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Sincronização Waalaxy e NOCRM.io (via Zapier)

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Certamente que deve ter lido o artigo onde lhe falo da sincronização entre Waalaxy e Zapier, se não o fez, mas de que está à espera? 😬  Este processo permite-lhe poder ligar o Waalaxy a qualquer CRM para extrair e processar, os dados recuperados pelo Waalaxy. Aqui, estou a falar do NOCRM.io. É um incrível software de prospecção e acompanhamento de vendas feito para a sua equipa de vendas

Synchroniseert NOCRM.io -O que é Zapier?

Um pequeno lembrete nunca faz mal! Zapier é uma ferramenta que lhe permite ligar todas as suas aplicações em conjunto através de Zaps.

Como configurar a sincronização com NOCRM.io?

0. Pré-requisitos

É necessária pelo menos a versão Sales Expert do NOCRM.io para poder aceder ao seu API, que será necessário para a sincronização com o Zapier. Pode ver aqui as funcionalidades incluídas em cada assinatura

1. Gancho da Web por Zapier

Sobre Zapier:

  • Clique em “Fazer um Zap”,
  • Seleccione “Webhook by Zapier” e “Catch Hook Hook”,
  • Copie o URL dado por Zapier e prima “Continuar”.

Sincronização NOCRM.io via Zapier – 2. Criar a campanha em Waalaxy

Em Waalaxy:

  • Clicar em “Criar uma campanha”,
  • Seleccione “Integração Zapier” e escolha a sequência que desejar,
  • Na parte “Webhook”, cole o URL dado anteriormente.

  • Acrescentar as pistas. Tem duas opções, ou selecciona os leads de uma lista (anteriormente chamada “campanhas” no Prospectin) ou escolhe “Auto-import”, que corresponde aos antigos “triggers”.
  • Inicie a sua campanha depois de ter preenchido todos os outros campos.

3. Formatação de dados

  • Clique em “Formatar” e seleccione “Texto”,
  • Clicar em “Split Text” e preencher os dados:

A entrada é o valor que pretende recuperar, pode seleccionar “Email” O separador permite-lhe diferenciar os dados, seleccionar “; ” O Índice do Segmento deve ser Todos ( como Line-Items )

  • Clicar em “Continuar”

Faça o mesmo para todos os dados que pretende recuperar: Apelido, Nome, Função, Nome da Empresa, Número de telefone, Região, URL LinkedIn e assim por diante.

4. Criar uma nova linha no Google Sheets

  • Clique no pequeno “+” e seleccione “Google Sheets”,
  • Seleccionar “Criar Folha de Cálculo Fila(s)” e fazer “Continuar”,
  • Escolha a sua conta associada, o nome da Unidade, e a folha de texto,
  • Preencher todos os dados previamente formatados,
  • Fazer “Test & Continue”.

No Google Sheets, isto é o que vai parecer

5. Definir a acção de saída para NOCRM.io via Zapier

  • Clicar no pequeno “+” e seleccionar “NoCRM.io”,
  • Seleccionar “Criar uma pista” e fazer “Continuar”,
  • Seleccione a sua conta, clicando em “Entrar”.

Abrirá uma janela, terá de preencher o nome da sua conta e a Chave API. Para obter a Chave API, vá a NOCRM.io, clique em “Painel de Administração” e “Webhooks & API”. Crie uma Chave API. Agora que a sua conta está configurada, passemos ao “Action Set-Up”,

  • Clique em “Título” e preencha os campos “Primeiro nome” e “Último nome”, seleccionando as variáveis da Ficha Google.

  • Em “Descrição”, escreva “First Name” e ao lado preencha a variável “First Name”; faça o mesmo para o Last Name, e para o Email:

  • Pode preencher o “Email do utilizador” se quiser, isto é para atribuir a um dos seus colaboradores a oportunidade criada, é opcional.
  • Pode colocar uma Tag para identificar de onde vem a oportunidade, por exemplo.
  • Clique em “Continuar” e “Testar acção”
  • Clique em “Ligar o Zap”.

Ir para NOCRM.io, em “Dashboard”, a sua pista foi criada

Até à vista! 💃

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