O que é a característica Trigger no ProspectIn?

Published by Melany on

What is the Trigger Feature on ProspectIn?
5 minutes

A funcionalidade Trigger no ProspectIn está aqui! Ao contrário da característica de cenário que era ansiosamente esperada quando lançada, a característica de trigger é menos conhecida, mas esta característica é a mais poderosa do ProspectIn.

As possibilidades oferecidas pelos triggers são quase infinitas. Mas antes de poder utilizar todo o seu potencial, necessitará de um pouco de treino (sim jovem Padawan, não se torna um mestre Yoda da noite para o dia!).

Neste artigo, volto ao funcionamento básico desta funcionalidade. Se quiser exemplos de triggers, ver artigo 10 exemplos de triggers com ProspectIn. Finalmente, actualizaremos regularmente um terceiro artigo que listará as diferentes questões colocadas sobre os triggers, sob a forma de PMF.

A funcionalidade de trigger no ProspectIn

A funcionalidade Trigger está disponível com a nossa oferta Advanced (e Enterprise). E de facto, estamos aqui na presença de uma funcionalidade ligeiramente mais complexa, que requer um pouco de tempo antes de ser totalmente dominada.

O princípio de um trigger é desencadear uma acção (a “saída“) de acordo com um determinado evento (a “entrada“) e condições pré-determinadas. (as “condições“).

Como funcionam os triggers no ProspectIn?

A criação do trigger segue 3 passos:

Triggers de “input”

A entrada é o primeiro passo do trigger, aquele que provoca o seu disparo.
Até à data, estão disponíveis 9 entradas diferentes:

  • Comentou um post no LinkedIn
  • Convite recebido (auto-aceitação)
  • O seu perfil foi visitado
  • Um novo prospecto sai de uma pesquisa guardada no Sales Navigator
  • É publicado um novo post com um hashtag
  • Um prospect responde a uma nota ou a uma mensagem
  • Uma perspectiva foi etiquetada
  • Foi enviada uma nota
  • Foi enviada uma mensagem
  • Foi visitada uma perspectiva
  • Uma perspectiva tem sido seguida

Dependendo do trigger de entrada escolhido, deve ser introduzido um certo número de informações adicionais.
Por exemplo, terá de especificar o URL do post do LinkedIn se escolher o trigger de entrada “comentário sobre um post do LinkedIn”.

Acionadores de saída

A saída é o segundo passo do trigger, corresponde à acção executada pelo seu trigger quando este é accionado.
9 saídas diferentes estão também disponíveis até à data:

  • Exportar para uma campanha
  • Enviar para um cenário
  • Enviar um pedido de ligação
  • Enviar uma mensagem
  • Seguir perfil
  • Perfil da visita
  • Exportar para o seu CRM pessoal
  • Transferência para outro CRM
  • Adicionar etiqueta

Tal como o trigger de entrada, serão solicitadas informações adicionais, dependendo do trigger de saída.
Por exemplo, será necessário seleccionar a campanha de destino se escolher o trigger de saída “exportar para uma campanha”.

Se a saída do trigger for uma acção (visita/seguimento/pedido de ligação/mensagem), a acção será enfileirada e executada como uma acção padrão.

Condições de disparo

A condição de trigger é o último passo da criação do trigger. Dá-lhe a possibilidade de disparar o trigger apenas sob determinadas condições.
Estão disponíveis 2 condições:

  • O estatuto do prospecto (ligado, não ligado, ligado OU não ligado)
  • Quer esteja ou não presente no seu ProspectIn CRM (presente, não presente, presente OU não presente).

Se optar por colocar a condição “ligado” e “presente no CRM”, o seu trigger só disparará se o potencial cliente estiver ligado a si e já estiver presente no seu ProspectIn CRM.

Exemplo da criação de um trigger no ProspectIn clássico

Vamos ver juntos como fazer um trigger clássico que aceitará automaticamente os pedidos de ligação sem uma nota que receba ao terminar uma “mensagem de boas-vindas”.

Passo 1) Criar uma campanha de “auto-aceitação”

O primeiro passo é criar uma campanha a que chamará “Auto-accept + mensagem de boas-vindas”, depois uma mensagem a que chamará “Mensagem de boas-vindas”. A mensagem que irá criar será a mensagem que será enviada às pessoas que lhe enviarem um pedido de ligação. Como por exemplo: “Olá {{{primeiro nome}}, obrigado pelo seu pedido de ligação, e bem-vindo à minha rede”.

Passo 2) Criação do trigger: trigger de entrada

Segundo passo: vá para o menu “triggers” para criar o seu trigger.

Depois de dar um nome ao seu trigger, é altura de configurar o trigger de entrada.

  • Entrada do trigger: escolhe “Convite recebido”
  • Condição: escolhe “Sem nota”
  • Frequência de disparo: escolhe “cada 12 horas”

Passo 3) Criação do trigger: ouput trigger

  • Saída do trigger: escolhe “Enviar uma mensagem”
  • Campanha: escolhe a sua campanha “Auto-accept + mensagem de boas-vindas
  • Mensagem: selecciona a sua mensagem “Mensagem de boas-vindas”

Passo 4) Criação do trigger : condições

  • Estado de prospecção: selecciona “Conectado”
  • Já presente no ProspectIn CRM: selecciona “nenhum” (significa ambos presentes OU não presentes)
  • Clica em “Guardar e Começar”

Aqui está, acabou de criar o seu primeiro trigger. Permitir-lhe-á aceitar automaticamente as pessoas que lhe enviam um pedido de ligação sem uma nota enquanto lhes envia uma mensagem de boas-vindas.

Este é apenas um exemplo simples. Pode criar quantos trigger quiser, combinando os diferentes triggers de entrada com os diferentes triggers de saída e criando um número infinito de triggers.

Gestão dos triggers

Duplicação

A fim de manter uma interface simples, escolhemos dedicar cada disparo a um único evento ou a uma única acção.

Para facilitar a utilização de vários casos de utilização, pode muito facilmente replicar um trigger usando a funcionalidade “Duplicar”.

Portanto, se quiser recuperar os postos de autores em várias hashtags, basta criar um trigger para a sua primeira hashtag e depois duplicá-la para a segunda hashtag, etc.

Pausa

Também é possível fazer uma pausa no trigger quando já não se quer utilizá-lo. Poderá então retomá-lo mais tarde, se necessário.

Estado de rastreio

Por várias razões, algumas perspectivas podem não ser capazes de entrar ou sair de um trigger. A fim de manter a flexibilidade, nem todos os casos poderiam ter sido tidos em conta. É por isso que se pode seguir os prospectos que falharam e a razão pela qual falharam através do menu “triggers”. Se necessário, pode acrescentar-lhes uma etiqueta a fim de executar a acção mais tarde (ou relançar um gatilho baseado nesta etiqueta;)).

Não hesite em verificar as PMFs dos triggers para saber mais

É isso, você sabe tudo sobre a funcionalidade de trigger do ProspectIn!

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