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¿Cómo sincronizar Waalaxy con otros CRM? (a través de Zapier)

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¿Has oído hablar de Waalaxy? ¿Nuestra estratosférica herramienta de prospección B2B salida de esta galaxia? Bienvenido! 👽 Waalaxy se va a convertir en tu nuevo CRM y, va a estar lleno de datos que te gustaría sincronizar, extraer y procesar en otros CRMs? No hay problema. A través de Zapier la sincronización se hace en minutos. Te lo detallamos todo aquí! ➡️

Zapier : ¿qué es?

Zapier es una herramienta que te permite conectar muchas aplicaciones entre sí de forma automatizada a través de flujos de trabajo: ¡un importante ahorro de tiempo y energía! Zapier es una herramienta de pago, pagas una suscripción en función del número de Zaps que vayas a realizar al mes. Para reducir los costes, hemos establecido un sistema de envío agrupado, actualizando los prospectos de 10 en 10 en su CRM. La sincronización de ProspectIn y Zapier requiere un «Zap» de 3 pasos, disponible solo con la oferta premium de Zapier 

Cómo configurar la sincronización con Zapier?

Este es el proceso…

1. Crear el Zap

Ve a Zapier,

  • Haz clic en «Hacer un Zap».
  • Busca «Webhook By Zapier» y «Catch Hook» y haz clic en «Continue». Obtendrás una URL para copiar

créer un zap sur zapier

2. Crea la campaña en Waalaxy

Sube a bordo y dirígete a Waalaxy. 🚀

  • Haz clic en «Campaña» y «Crear una campaña».
  • Selecciona «Integración de Zapier».
  • Elige la secuencia que te guste
  • Rellena los campos de «Invitación» seleccionando tu nota (o no, es opcional), y «Email» rellenando el contenido y el asunto del email que quieres enviar
  • Haz clic en «Webhook» y copia la URL que te da Zapier en el paso 1.
  • Confirma.

 

3. Añadir pistas a la secuencia

Ha notado que faltaba un paso en la construcción de su secuencia… ¿Dónde están los prospectos? Tiene dos opciones. En Waalaxy y a diferencia de ProspectIn, la noción de activadores se implementa directamente en las secuencias y se llama «Auto-importación«.

Añadir prospectos sin auto-importación

  • Haz clic en «Añadir prospectos» y selecciona los prospectos de una de tus listas

Añadir clientes potenciales con auto-importación

Quiere que todos los clientes potenciales que hayan completado la acción X se exporten a su CRM darling automáticamente:

  • Haz clic en «Añadir prospectos» y en «Importación automática»

Puede importar:

  1. Todas las personas que han enviado una solicitud de conexión.
  2. Todas las personas que han visitado tu perfil.
  3. Todas las personas que han comentado en tu post de Linkedin.
  4. Todas las personas de una búsqueda guardada de Sales Navigator.

Y ahí lo tienes, ¡tus leads han sido puestos en el bucle de la secuencia! 🥳 Ahora puedes hacer clic en «Iniciar campaña»

4. Configuración de Zap

De vuelta a Zapier, puedes hacer clic en «Continuar» y luego en «Probar activador» tester un déclencheur sur waalaxy

5. Formatear los datos

Este paso le permite definir las claves y los datos asociados que exportará a su CRM. Por ejemplo, si el campo de su CRM es «Email», creará una clave «Email» asociada a los datos «Email» recibidos en el Zapier Webhook.

  • Haz clic en «Formato».
  • Selecciona en «Evento de Acción», «Texto» y haz «Continuar».
  • Selecciona en «Transformación», «Dividir texto».
  • En «Entrada», seleccione el valor «Nombre» y rellene el separador «;».
  • En «Índice de segmentos», seleccione «Todo como elementos de línea), haga «Continuar».

formater des données sur zapier

  • Haga clic en «Probar y continuar».

tester une action sur zapier Realice este paso para todas las variables que desee transmitir:

  • Nombre.
  • Apellido.
  • Dirección de correo electrónico.
  • Cargo.
  • Región.
  • Empresa.
  • Número de teléfono.
  • Tipo de cuenta de LinkedIn.

6. Definir la acción de salida

Si quieres exportar a otro CRM, necesitas crear un segundo zap después de este. Es necesario pasar por una hoja de Google para separar la información enviada en bloque

  • Haz clic en «+» y busca «Google Sheets».
  • En «Evento de acción», selecciona «Crear fila(s) de hoja de cálculo», y luego «Continuar».
  • Selecciona tu cuenta de Google Drive, luego rellena los campos «Drive», «Spreadsheet» y «Worksheet», esto es para seleccionar la hoja que recibirá los datos.

⚠️ PD: Aquí debes haber creado previamente una Google Sheet con las diferentes columnas que corresponden a las variables que seleccionaste anteriormente fichier excel test entre zapier et waalaxy

  • Selecciona las variables correspondientes en «Filas» :

sélectionner les variablesde données

  • Repita el proceso para todas las variables seleccionadas anteriormente y haga clic en «Continuar».

selectionner toutes les variables partie 2

  • Haga clic en «Turn On Zap» para activarlo y ya está.

activer le zap sur zapier Sus datos se exportarán correctamente a la hoja de Google. Primero enviamos un flujo de datos, ¡así que no te sorprendas si ves a nuestros compañeros John, Maria o Bruce! test zapier sur google sheet PD: El campo de correo electrónico está en blanco para María y Bruce porque no tenemos estos datos, por lo que el correo electrónico simplemente no se exportará 😊

Sincronización de Waalaxy con otros CRM a través de Zapier: una cosa que hay que saber

Puedes hacer este proceso para conectar Waalaxy con tantos CRMs como quieras, ¡solo tendrás que añadir un paso extra después del de Google Sheets! A la espera de los artículos disponibles para Waalaxy, no dudes en consultar la sincronización de ProspectIn, porque los pasos a seguir son casi los mismos en Waalaxy que en ProspectIn!

Nos vemos pronto en otra Waalaxy! 👽🚀

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