Sincronización de Prospectin con SalesForce (vía Zapier)

Published by Melany on

Synchronisation Prospectin avec SalesForce (via Zapier)
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Graciasa la «Actualización de «triggers (ver artículo), ahora es posible exportar automáticamente los leads de ProspectIn a la mayoría de los CRMs a través de una sincronización con Zapier. Esta sincronización puede ser un poco complicada. Lo explicamos todo aquí!

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Salesforce es una solución de gestión de relaciones con los clientes (o CRM) basada en la nube que ofrece a todos los departamentos de su empresa -incluidos los de marketing, ventas, atención al cliente y comercio electrónico- una visión unificada de sus clientes en una plataforma integrada.

Es claramente el líder mundial en CRM en la nube y ofrece muchas ventajas: flexibilidad, adaptabilidad, enlaces API estándar, un número infinito de opciones con múltiples aplicaciones, ¡y muchas más!

¿Qué es Zapier?

Zapier es una herramienta que permite sincronizar más de 2.000 aplicaciones y software entre sí, con una interfaz muy sencilla. Descubre Zapier.

Gracias a Zapier, podremos sincronizar Prospectin con Dropcontact, el objetivo es recuperar tus prospectos en Linkedin y sus datos en función de un trigger, evento que determinarás gracias a nuestra función de trigger que se exportará directamente a tu CRM DropContact

¿Qué son los triggers?

Los disparadores le permiten automatizar acciones sobre eventos entrantes (solicitud de invitación, nuevo mensaje enviado…) y crear eventos salientes (envío a Zapier, envío de un mensaje, etc…).(ver el artículo)

¿Cómo configurarlo?

0. Requisito previo:

  • El precio de Zapier se basa en un número de acciones realizadas. Para reducir los costes, hemos establecido un sistema de envío agrupado, actualizando los prospectos de 10 en 10 en su CRM. La sincronización de ProspectIn y Zapier requiere un «Zap» de 3 pasos, disponible sólo con la oferta premium de Zapier(ver tarifas de Zapier)
  • Los activadores de ProspectIn solo están disponibles en el plan Advanced (y Enterprise).

1. Crear el Zap

Haga clic en «Hacer un Zap! «, luego busca «Webhook By Zapier» => «Catch Hook» y haz clic en «Continue». Obtendrás una URL para copiar.

2. Crear el Trigger en ProspectIn

Vaya a la pestaña «Disparadores» en el back office de ProspectIn. Elija «Crear» y luego defina el evento entrante que desee. Por ejemplo, si quiero sincronizar automáticamente con mi CRM los clientes potenciales que han respondido, elijo «Respondido».

Para el evento de salida, elige «Exportar a mi propio CRM». Copiar la URL del Zap obtenido anteriormente y «Guardar y lanzar».

La validación envía una solicitud a Zapier para iniciar la sincronización.

3. Sincronizar y probar

Haz clic en «Continuar» y «Probar y revisar». Deberías tener el «Gancho A»: son los datos de prueba enviados a la creación para dar a Zapier el formato de los datos a procesar.

Haga clic en «Terminar de editar».

4. Formatee sus datos

Este paso te permite definir las claves y los datos asociados que exportarás a tu CRM. Por ejemplo, si el campo de tu CRM es «Email», crearás una clave «Email» asociada a los datos «Email» recibidos en el Zapier Webhook.

  • Haga clic en «Hacer esto». Busque «Formatter» y seleccione «‘Formatter By Zapier» y luego «Text». Vaya al siguiente paso. Elija «Dividir texto».

zapier text

  • Tienes que hacer un paso por cada dato solicitado. Aquí se trata, por ejemplo, de las direcciones de correo electrónico. Elija la entrada Email y el separador «,» y pida dividir «Todo (como elementos de línea)».

Nota: Enviamos los datos en bloque, por lo que a veces la información puede agruparse en la misma casilla de la hoja de Google. Si sigues estos pasos, lo evitarás.

  • Proceda de la misma manera para cada variable solicitada:

zapier texte 2

5. Definir la acción de salida a Google Sheet

Si quieres exportar a DropContact tienes que crear un segundo zap después de este (¡luego llegaremos a eso!).

Tienes que pasar por una hoja de Google para separar la información enviada de forma masiva.

  • Haga clic en «+».
  • Busque su aplicación. Aquí «Google Sheet». En la casilla «Elegir evento de acción» elija » Crear fila(s) de hoja de cálculo en Google Sheets«. (El plural (s) es importante para la información enviada en masa)
  • Haz clic en «Continuar» para sincronizar con Google Sheet y recuperar la URL correcta.
  • Elija la hoja de Excel a la que exportar sus datos e introduzca los datos
  • Haga clic en «Continuar» y luego en «Probar y continuar» y luego en «Hecho»

6. Definir la acción hacia Salesforce

  • Seleccione un paso para añadir y seleccione «Salesforce
  • Seleccione «Crear un registro», haga «Continuar»

  • Conéctese a su cuenta de Salesforce y haga clic en «Continuar

En la configuración de la acción:

  • Busque «Contacto» en «Objeto de Salesforce»

Debes rellenar las variables que tienes seleccionando el Gancho de la Hoja de Google:

  • Haga «Continuar» y «Probar y continuar
  • Haga clic en «Activar su Zap

————————————————–

En Salesforce, encontrará los contactos importados en

  • «Inicio»; «Registros recientes»:

  • «Contactos»:

Y hasta pronto para nuevas sincronizaciones! 😎

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