El archivo CSV en Waalaxy

El archivo CSV es una herramienta muy útil en la prospección, ya que le permite enumerar todos sus datos en una “hoja de cálculo de datos” en formato de texto. 🤓

 

Así que a través de las importaciones de Waalaxy, podrás tener acceso a todos los prospectos así como a sus datos de contacto en un archivo de texto bien organizado. 👌

 

¿Cómo exportar clientes potenciales a un archivo CSV?

Exportar todos los clientes potenciales desde el CRM

• Ve a la pestaña “Lista”.
• Ve a la sección “Todos los prospectos”.
• Exportar.

 

Exportar clientes potenciales de una lista específica

• Ir a la pestaña “Lista”.
• Ir a la lista en cuestión.
• Exportar.

 

Exportar clientes potenciales de su campaña

• Ir a “Campaña”.
• Seleccione su campaña.
• Vaya a la pestaña “Perspectivas”.
• Seleccione los prospectos.
• Exportar.

 

¿Cómo puedo importar clientes potenciales a un archivo CSV?

Solo podrás importar leads desde un archivo CSV externo a una lista, no a una campaña. 👀

• Vaya a su lista.
• Haga clic en “Importar” y seleccione “Importar desde un archivo CSV”.
• Seleccione el archivo.

⚠️ Solo puedes importar URL de LinkedIn. Si no tienes esto en el archivo, será imposible cargarlas. Solo se pueden acomodar 2500 filas por archivo CSV.

¿Cómo abrir y procesar correctamente un archivo CSV?

Su archivo debe estar formateado de manera que cada dato esté en primer lugar, en la columna correcta (los nombres en la columna “Nombre”) y que el archivo esté limpio y organizado.

Tienes que definir el origen y los separadores. 🧐

 

Con Excel

Definir el origen en UTF-8

UTF-8 es el formato de codificación de caracteres predominante en la web.

Empieza por lanzando la aplicación Excel y luego crea un nuevo libro. 👍

Ve a la pestaña “Datos” y haz clic en “Datos externos” y luego en “Archivo de texto”.

 

Ahora selecciona el archivo .CSV de tu ordenador que quieras abrir y haz clic en “Importar”.

Aparecerá la ventana Asistente de importación de texto – Paso 1 de 3.

 

En “Tipo de datos originales”, seleccione “Delimitado” y luego en “Origen del archivo” seleccione Unicode (UTF-8).

 

Seleccionar el separador

Ahora que ha formateado su archivo, deberá definir un separador para organizar los datos.

Primer paso, importar su archivo si aún no lo ha hecho. ✍️

Puedes hacerlo desde “Archivo” > “Importar”.

 

Eliges tu archivo en el gestor. 😊

Selecciona “Archivo CSV” y haz “Importar”.

Elija el tipo “Delimitado” + el Origen “Occidental” (Windows Latin 1) y haga “Siguiente”.

 

Elija el separador de punto y coma y haga clic en “Siguiente”.

 

 

Seleccione la columna del código de barras, elija el formato “Texto” y haga clic en “Siguiente”.

Importe los datos a una hoja existente o a una nueva hoja y haga clic en “Aceptar”.

Con LibreOffice

Al abrir LibreOffice, tendrás que hacer clic en “Abrir archivo” o seleccionar directamente tu archivo si está en el lateral. 👈

FAQ Archivo CSV en Waalaxy

¿Qué datos se pueden encontrar en un archivo CSV?

• Apellido.
• El nombre.
• El número de teléfono.
• Las direcciones de correo electrónico.
• Los nombres de las empresas.
• La URL de LinkedIn (escrita en formato “https://xxx”).
• La URL de Sales Navigator (escrita en formato “https://xxx”).

También tendrás todos los datos relacionados con Waalaxy:

• El estado de los clientes potenciales.
• El nombre de la lista en la que se encuentran.
• … ¡Se añadirá más información a medida que avancemos! 💥

 

Conclusión

El archivo CSV es un archivo de texto muy interesante para explorar, le permite agrupar y enumerar sus prospectos y sus datos. Para ser utilizado en una estrategia de prospección, le permite dirigirse a las personas a contactar, a transformar. Puede utilizar este archivo para segmentar sus prospectos, y sobre todo intercambiar sus datos con otras herramientas.

 

Si necesitas más información o crees que puedes aportar información interesante para poner en este artículo, ¡ven al soporte! 🚀