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Sincronización de Waalaxy y NOCRM.io (vía Zapier)

Seguramente habrás leído el artículo donde te hablo de la sincronización entre Waalaxy y Zapier, si no lo has hecho, pero ¿a qué esperas? 😬 Este proceso te permite poder conectar Waalaxy con cualquier CRM para extraer y procesar, los datos recuperados por Waalaxy. Aquí, estoy hablando de NOCRM.io. Es un increíble software de prospección y seguimiento de ventas hecho para su equipo de ventas.

¿Qué es Zapier?

Un pequeño recordatorio nunca viene mal! Zapier es una herramienta que te permite conectar todas tus aplicaciones entre sí a través de Zaps.

Cómo configurar la sincronización con NOCRM.io?

0. Requisitos previos

Necesitas al menos la versión Sales Expert de NOCRM.io para poder acceder a su API, que será necesaria para la sincronización con Zapier. Puedes ver las características incluidas en cada suscripción aquí.

1. Webhook de Zapier

Acerca de Zapier:

  • Haz clic en «Hacer un Zap»,
  • Selecciona «Webhook by Zapier» y «Catch Hook»,
  • Copia la URL dada por Zapier y pulsa «Continuar».

2. Crear la campaña en Waalaxy

En Waalaxy:

  • Haz clic en «Crear una campaña»,
  • Selecciona «Integración de Zapier» y elige la secuencia que quieras,
  • En la parte de «Webhook», pega la URL dada anteriormente.

  • Añade los leads. Tienes dos opciones, o bien seleccionas los leads de una lista (antes llamada «campañas» en Prospectin) o eliges «Importación automática» que corresponde a los antiguos «triggers».
  • Inicie su campaña después de haber rellenado todos los demás campos.

3. Formato de los datos

  • Haga clic en «Formato» y seleccione «Texto»,
  • Haga clic en «Texto dividido» y rellene los datos:

La entrada es el valor que desea recuperar, puede seleccionar «Email» El separador le permite diferenciar los datos, seleccione «; » El índice de segmento debe ser Todos ( como Line-Items )

  • Haga clic en «Continuar»

Haga lo mismo para todos los datos que quiera recuperar: Apellido, Nombre, Cargo, Nombre de la empresa, Número de teléfono, Región, URL de LinkedIn, etc.

4. Crea una nueva línea en Google Sheets

  • Haz clic en el pequeño «+» y selecciona «Google Sheets»,
  • Selecciona «Crear fila(s) de la hoja de cálculo» y haz «Continuar»,
  • Elige tu cuenta asociada, el nombre del Drive y la hoja de texto,
  • Rellena todos los datos previamente formateados,
  • Haga «Probar y continuar».

En Google Sheets, este es el aspecto que tendrá

5. Definir la acción de salida a NOCRM.io

  • Haga clic en el pequeño «+» y seleccione «NoCRM.io»,
  • Seleccione «Crear un cliente potencial» y haga «Continuar»,
  • Seleccione su cuenta haciendo clic en «Sign In».

Se abrirá una ventana, tendrás que rellenar el nombre de tu cuenta y la API Key.

Para obtener la API Key, ve a NOCRM.io, haz clic en «Administration Panel» y «Webhooks & API». Crea una API Key.

Ahora que tu cuenta está configurada, pasemos a la «Configuración de la acción»,

  • Haga clic en «Título» y rellene el «Nombre» y el «Apellido» seleccionando las variables de Google Sheet.

  • En «Descripción», escribe «Nombre» y al lado rellena la variable «Nombre»; haz lo mismo para el Apellido, y el Correo electrónico:

  • Puedes rellenar el «Correo electrónico del usuario» si quieres, esto es para asignar a uno de tus colaboradores la oportunidad creada, es opcional.
  • Puedes poner una Etiqueta para identificar de donde viene la oportunidad por ejemplo.
  • Haga clic en «Continuar» y «Probar la acción»
  • Haga clic en «Activar Zap».

Vaya a NOCRM.io, en «Dashboard», su lead ha sido creado

¡Nos vemos! 💃

Melany

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