Jak zsynchronizować Waalaxy z innymi CRM? (poprzez Zapier)

Opublikowane przez Melany w dniu 31 maja, 2021 5/5 (127 votes)

4 min

Czy słyszałeś o Waalaxy ? Naszym stratosferycznym narzędziu B2B prospectingowym prosto z dna galaktyki? W takim razie witamy! 👽 Waalaxy stanie się Twoim nowym ulubionym CRM-em i będzie pełen danych, które będziesz chciał synchronizować, ekstrahować i przetwarzać w innych CRM-ach? Nie ma problemu, poprzez Zapier synchronizacja odbywa się w kilka minut. Wszystko szczegółowo opisujemy tutaj! ➡️

Zapier : Késako ?

Zapier to narzędzie, które pozwala połączyć wiele aplikacji w zautomatyzowany sposób poprzez przepływy pracy: znaczna oszczędność czasu i energii! Zapier jest narzędziem płatnym, płacisz abonament w zależności od liczby Zapierów, które wykonasz w ciągu miesiąca. Aby obniżyć koszty, stworzyliśmy system wysyłania grupowego, aktualizując perspektywy 10 po 10 w Twoim CRM. Synchronizacja ProspectIn i Zapier wymaga 3-stopniowego „Zap”, dostępnego tylko w ofercie premium Zapier tarif zapier

Jak skonfigurować synchronizację z Zapier?

Oto proces…

1. Utwórz Zapier

Przejdź do Zapier,

  • Kliknij na „Make a Zap”.
  • Wyszukaj „Webhook By Zapier” i „Catch Hook” i kliknij „Kontynuuj”. Otrzymasz adres URL do skopiowania

créer un zap sur zapier

2. Utwórz kampanię w Waalaxy

Weź swoją rakietę i udaj się do Waalaxy. 🚀

  • Kliknij na „Kampanię” i „Utwórz kampanię”.
  • Wybierz „Integracja Zapier”.
  • Wybierz sekwencję, którą lubisz.

créer une séquence sur waalaxy

  • Wypełnij pola „Zaproszenie”, wybierając swoją notatkę (lub nie, jest to opcjonalne), i „Email”, wypełniając treść i temat wiadomości e-mail, którą chcesz wysłać.
  • Kliknij na „Webhook” i skopiuj adres URL podany przez Zapier w kroku 1.
  • Sprawdź poprawność.

paramètres du webhook

3. Dodawanie tropów do sekwencji

Zauważyłeś, że w budowie Twojej sekwencji brakuje jednego kroku… Gdzie są potencjalni klienci? Masz dwie możliwości. W Waalaxy, w przeciwieństwie do Prospectina, pojęcie wyzwalaczy jest zaimplementowane bezpośrednio w sekwencjach i nazywa się„Auto-import„.

Dodawanie leadów bez auto-importu

  • Kliknij na „Dodaj leady” i wybierz z jednej ze swoich list leady:

ajouter des prospects sur waalaxy

Dodawanie leadów z auto-importem

Chcesz, aby wszystkie leady, które wykonały akcję X zostały automatycznie wyeksportowane do Twojego ulubieńca CRM:

  • Kliknij na „Add prospects” i na „Auto-import”

Możesz importować:

  1. Wszystkie osoby, które wysłały prośbę o połączenie.
  2. Wszystkie osoby, które odwiedziły Twój profil.
  3. Wszystkie osoby, które skomentowały Twój post na Linkedin.
  4. Wszystkie osoby z zapisanego wyszukiwania w Sales Navigator.

ajouter des prospects en auto import sur waalaxy I proszę bardzo, Twoje leady zostały wprowadzone do pętli sekwencji! 🥳 Teraz możesz kliknąć „Rozpocznij kampanię”

4. Zap Set Up

Wracając do Zapier, możesz kliknąć „Kontynuuj”, a następnie „Test Trigger” tester un déclencheur sur waalaxy

5. Sformatuj dane

Ten krok pozwoli Ci zdefiniować klucze i powiązane dane, które wyeksportujesz do swojego CRM. Na przykład, jeśli pole w Twoim CRM to „Email”, utworzysz klucz „Email” powiązany z danymi „Email” otrzymanymi w Zapier Webhook

  • Kliknij na „Format”.
  • Wybierz w „Zdarzenie akcji”, „Tekst” i wykonaj „Kontynuuj”.
  • Wybierz w „Przekształcanie”, „Podziel tekst”.
  • W „Wprowadzanie” wybierz wartość „FirstName” i wypełnij separator „;”.
  • W „Indeksie segmentu” wybierz „Wszystkie jako pozycje wiersza”, wykonaj „Kontynuuj”.

formater des données sur zapier

  • Wykonaj „Testuj i kontynuuj”.

tester une action sur zapier Wykonaj ten krok dla wszystkich zmiennych, które chcesz przesłać:

  • Imię.
  • Nazwisko.
  • Adres e-mail.
  • Stanowisko.
  • Region.
  • Firma.
  • Numer telefonu.
  • Typ konta LinkedIn.

6. Zdefiniuj akcję wyjściową

Jeśli chcesz eksportować do innego CRM, musisz utworzyć drugi zap po tym. Musisz przejść przez Arkusz Google, aby oddzielić informacje wysyłane masowo

  • Kliknij na „+” i wyszukaj „Google Sheets”.
  • W „Action Event”, wybierz „Create Spreadsheet Row(s)”, wykonaj „Continue”.
  • Wybierz swoje konto Google Drive, następnie wypełnij pola „Drive”, „Spreadsheet” i „Worksheet”, to jest do wyboru arkusza, który będzie otrzymywać dane.

⚠️ PS: Tutaj musisz wcześniej utworzyć Arkusz Google z różnymi kolumnami, które odpowiadają zmiennym, które wybrałeś wcześniej fichier excel test entre zapier et waalaxy

  • Wybierz odpowiednie zmienne w „Wierszach” :

sélectionner les variablesde données

  • Powtórz dla wszystkich zmiennych, które wybrałeś powyżej i kliknij „Continue”.

selectionner toutes les variables partie 2

  • Kliknij na „Turn On Zap”, aby go aktywować i gotowe.

activer le zap sur zapier Twoje dane będą dobrze wyeksportowane na arkuszu Google, najpierw wysyłamy przepływ danych, nie bądź zaskoczony, aby zobaczyć naszych kumpli John, Maria lub Bruce! test zapier sur google sheet PS: Email dla Marii i Bruce’a jest pusty, ponieważ nie mamy tych danych, więc email po prostu się nie wyeksportuje. 😊

Synchronizacja Waalaxy z innymi CRMami przez Zapier: jedna rzecz, którą warto wiedzieć

Możesz wykonać ten proces, aby połączyć Waalaxy z dowolną liczbą CRMów, wystarczy, że dodasz krok po kroku z Google Sheets! W oczekiwaniu na dostępne artykuły dla Waalaxy, zapraszam do sprawdzenia sekcji Synchronizacja prospectin, ponieważ kroki, które należy wykonać są prawie takie same w Waalaxy jak i w Prospectin! Do zobaczenia wkrótce na kolejnej Waalaxy! 👽🚀

Categories: Non classéWaalaxy

Tweetuj
Udostępnij
Udostępnij