Jak działa sprawdzanie duplikatów w ProspectIn’s Enterprise Plan?

Published by Melany on

How does the duplicate check work with ProspectIn's Company Plan?
2 minutes
5/5 - (127 votes)

To wszystko, przeszedłeś na plan ProspectIn Enterprise. Idealne rozwiązanie do zarządzania różnymi kontami z jednej platformy. 😎

Prospecting z wieloma kontami jest bardzo skuteczny. Jednak bardzo ważne jest, abyś nie kontaktował się z tymi samymi potencjalnymi klientami kilka razy za pomocą różnych kont! Aby to zapewnić, wprowadziliśmy duplikaty sprawdzania z ProspectIn w planie Enterprise.

Jak działa kontrola duplikatów w ProspectIn.

Pierwsza reguła duplikatów

Znajdziesz mały przycisk z napisem “Zabezpieczenie przed duplikatami” podczas eksportowania Twoich potencjalnych klientów przez wyskakujące okienko eksportu z ProspectIn. Kiedy przycisk jest włączony, będzie miał kolor zielony. Kiedy jest zielony, będziesz mógł eksportować tylko te profile, które nie są już obecne w CRM innego członka firmy.

Więc jeśli profil z wyszukiwania LinkedIn jest już obecny w CRM członka firmy, ten prospekt po prostu nie zostanie wyeksportowany.

Gdy ten przycisk nie jest aktywny, możliwe są duplikaty pomiędzy różnymi CRM-ami członków tworzących firmę. Oznacza to, że potencjalny użytkownik może być obecny w kilku CRM-ach jednocześnie i istnieje ryzyko, że będzie się z nim kontaktować kilka razy za pomocą różnych kont.

Druga zasada duplikowania

Kiedy dodajesz konto jako członka w planie Enterprise, następuje retroaktywna kontrola duplikatów ProspectIn. Pozwala to na wykluczenie profili obecnych więcej niż raz we wszystkich CRM-ach członków firmy.

Interfejs do sprawdzania duplikatów pojawia się na stronie “zarządzaj” firmy i oferuje kilka możliwości:

  • Szybki i inteligentny system sortowania pozwala na usunięcie wszystkich duplikatów obecnych w różnych CRM za pomocą jednego kliknięcia. W ten sposób prospekt pozostanie tylko w jednym CRM. Członek CRM, który zatrzyma prospekta, jest wybierany na podstawie tego, które konto członka “posunęło się” najdalej z prospektem. Na przykład, jeśli wiadomość została wysłana przez konto A i tylko prośba o połączenie przez konto B, konto A zatrzyma prospekta.
  • Ręcznie wybierz, które konto powinno zatrzymać prospekty, które istnieją w więcej niż jednym CRM.
  • Możesz również wybrać, czy zachować wszystkie, czy część duplikatów.

export with prospectin

Cóż, teraz wiesz już wszystko, co warto wiedzieć o sprawdzaniu duplikatów za pomocą ProspectIn. Jeśli nie jesteś pewien czegokolwiek, nie wahaj się skontaktować z Margot przez czat, jest bardzo elastyczna 😁

Categories: Non classé

Tweetuj
Udostępnij
Udostępnij