U moet zeker het artikel hebben gelezen waar ik u vertel over de synchronisatie tussen Waalaxy en Zapier, als u dat niet hebt gedaan, maar waar wacht u nog op? 😬 Dit proces stelt u in staat om Waalaxy te verbinden met een CRM om de door Waalaxy opgehaalde gegevens te extraheren en te verwerken. Hier heb ik het over NOCRM.io. Het is een verbazingwekkende verkoop prospectie en follow-up software gemaakt voor uw verkoopteam

Synchroniseert NOCRM.io – Wat is Zapier?

Een kleine herinnering kan nooit kwaad! Zapier is een tool die u toelaat om al uw applicaties met elkaar te verbinden via Zaps.

Hoe synchronisatie met NOCRM.io opzetten?

0. Vereisten

U hebt minstens de Sales Expert-versie van NOCRM.io nodig om toegang te krijgen tot hun API, wat nodig zal zijn voor de synchronisatie met Zapier. U kunt hier zien welke functies bij elk abonnement inbegrepen zijn

1. Webhook door Zapier

Over Zapier:

• Klik op “Maak een Zap”,
• Selecteer “Webhook door Zapier” en “Catch Hook”,
• Kopieer de URL gegeven door Zapier en druk op “Doorgaan”.

Synchroniseert NOCRM.io -2. Maak de campagne op Waalaxy

Op Waalaxy:

• Klik op “Maak een campagne”,
• Selecteer “Zapier Integratie” en kies de volgorde die u wilt,
• In het “Webhook” gedeelte, plak de URL die eerder is gegeven.

• Voeg de leads toe. U hebt twee opties, ofwel selecteert u leads uit een lijst (voorheen “campagnes” genoemd op Prospectin) of u kiest voor “Auto-import”, wat overeenkomt met de oude “triggers”.
• Start uw campagne nadat u alle andere velden hebt ingevuld.

Synchroniseert NOCRM.io – 3. Opmaak van gegevens

• Klik op “Formaat” en selecteer “Tekst”,
• Klik op “Split Text” en vul de gegevens in:

De invoer is de waarde die u wilt ophalen, u kunt “Email” selecteren Het scheidingsteken laat u toe de gegevens te onderscheiden, selecteer “; ” De Segment Index moet All zijn (als Line-Items)

• Klik op “Doorgaan”

Doe hetzelfde voor alle gegevens die u wilt ophalen: Achternaam, Voornaam, Positie, Bedrijfsnaam, Telefoonnummer, Regio, LinkedIn URL enzovoort.

4. Maak een nieuwe regel in Google Sheets

• Klik op de kleine “+” en selecteer “Google Sheets”,
• Selecteer “Creëer Spreadsheet Rij(en)” en doe “Doorgaan”,
• Kies uw gekoppelde account, de naam van de schijf, en het tekstblad,
• Vul alle eerder geformatteerde gegevens in,
• Doe “Test & Doorgaan”.

Op Google Sheets, dit is hoe het eruit zal zien

5. Definieer de output actie naar NOCRM.io

• Klik op de kleine “+” en selecteer “NoCRM.io”,
• Selecteer “Create a Lead” en doe “Continue”,
• Selecteer uw account door te klikken op “Sign In”.

Een venster zal openen, u moet uw accountnaam en de API Sleutel invullen. Om de API Sleutel te krijgen, ga naar NOCRM.io, klik op “Administratie Paneel” en “Webhooks & API”. Maak een API Sleutel aan. Nu dat uw account is ingesteld, laten we verder gaan naar de “Actie Instelling”,

• Klik op “Titel” en vul de “Voornaam” en “Achternaam” in door de Google Sheet variabelen te selecteren.

• In “Description”, schrijf “First Name” en daarnaast vul je de “First Name” variabele in; doe hetzelfde voor de “Last Name”, en de “Email”:

• U kunt de “User Email” invullen als u wilt, dit is om de gecreëerde opportuniteit toe te wijzen aan een van uw medewerkers, het is optioneel.
• U kunt een Tag toevoegen om te identificeren waar de opportuniteit bijvoorbeeld vandaan komt.
• Klik op “Doorgaan” en “Testactie”
• Klik op “Zet Zap aan”.

Ga naar NOCRM.io, in “Dashboard”, uw lead is aangemaakt

Tot ziens! 💃