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Synchronisation von Waalaxy und NOCRM.io (über Zapier)

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Sicherlich haben Sie den Artikel gelesen, in dem ich Ihnen über die Synchronisation zwischen Waalaxy und Zapier erzähle, wenn Sie es nicht getan haben, aber worauf warten Sie noch? 😬 Dieser Prozess ermöglicht es Ihnen, Waalaxy mit jedem CRM zu verbinden, um die von Waalaxy abgerufenen Daten zu extrahieren und zu verarbeiten. Hier spreche ich über NOCRM.io. Es ist eine erstaunliche Software für Verkaufsprospektion und Follow-up, die für Ihr Verkaufsteam gemacht ist

Synchroniseert NOCRM.io – Was ist Zapier?

Eine kleine Erinnerung schadet nie! Zapier ist ein Tool, mit dem Sie alle Ihre Anwendungen über Zaps miteinander verbinden können.

Wie richte ich die Synchronisation mit NOCRM.io via zapier ein?

0. Voraussetzungen

Sie benötigen mindestens die Sales Expert Version von NOCRM.io, um auf deren API zugreifen zu können, was für die Synchronisation mit Zapier notwendig ist. Die Funktionen, die in jedem Abonnement enthalten sind, können Sie hier sehen

1. Webhook von Zapier

Über Zapier:

  • Klicken Sie auf „Make a Zap“,
  • Wählen Sie „Webhook by Zapier“ und „Catch Hook“,
  • Kopieren Sie die von Zapier angegebene URL und klicken Sie auf „Weiter“.

Synchroniseert NOCRM.io -2. Erstellen Sie die Kampagne auf Waalaxy

Über Waalaxy:

  • Klicken Sie auf „Eine Kampagne erstellen“,
  • Wählen Sie „Zapier Integration“ und wählen Sie die gewünschte Sequenz aus,
  • Fügen Sie im „Webhook“-Teil die zuvor angegebene URL ein.

  • Fügen Sie die Leads hinzu. Sie haben zwei Möglichkeiten, entweder Sie wählen Leads aus einer Liste (früher „Kampagnen“ bei Prospectin genannt) oder Sie wählen „Auto-Import“, was den alten „Triggern“ entspricht.
  • Starten Sie Ihre Kampagne, nachdem Sie alle anderen Felder ausgefüllt haben.

3. Datenformatierung

  • Klicken Sie auf „Format“ und wählen Sie „Text“,
  • Klicken Sie auf „Text teilen“ und geben Sie die Daten ein:

Die Eingabe ist der Wert, den Sie abrufen möchten, Sie können „Email“ wählen Das Trennzeichen ermöglicht es Ihnen, die Daten zu differenzieren, wählen Sie „; “ Der Segment-Index muss Alle sein ( als Line-Items )

  • Klicken Sie auf „Weiter“

Machen Sie das Gleiche für alle Daten, die Sie abrufen möchten: Nachname, Vorname, Position, Firmenname, Telefonnummer, Region, LinkedIn URL und so weiter.

4. Erstellen Sie eine neue Zeile in Google Sheets

  • Klicken Sie auf das kleine „+“ und wählen Sie „Google Sheets“,
  • Wählen Sie „Tabellenzeile(n) erstellen“ und tun Sie „Weiter“,
  • Wählen Sie Ihr zugehöriges Konto, den Namen des Laufwerks und das Textblatt,
  • Füllen Sie alle zuvor formatierten Daten ein,
  • Machen Sie „Testen & Weiter“.

In Google Sheets sieht das dann so aus

5. Definieren Sie die Ausgabeaktion auf NOCRM.io via Zapier

  • Klicken Sie auf das kleine „+“ und wählen Sie „NoCRM.io“,
  • Wählen Sie „Create a Lead“ und machen Sie „Continue“,
  • Wählen Sie Ihr Konto aus, indem Sie auf „Sign In“ klicken.

Es öffnet sich ein Fenster, in das Sie Ihren Kontonamen und den API-Schlüssel eingeben müssen. Um den API-Schlüssel zu erhalten, gehen Sie auf NOCRM.io, klicken Sie auf „Administration Panel“ und „Webhooks & API“. Erstellen Sie einen API-Schlüssel. Nachdem Ihr Konto nun eingerichtet ist, geht es weiter mit dem „Action Set-Up“,

  • Klicken Sie auf „Titel“ und geben Sie „Vorname“ und „Nachname“ ein, indem Sie die Variablen von Google Sheet auswählen.

  • Schreiben Sie in „Beschreibung“ „Vorname“ und füllen Sie daneben die Variable „Vorname“ aus; tun Sie dasselbe für den Nachnamen und die E-Mail:

  • Sie können die „Nutzer-E-Mail“ ausfüllen, wenn Sie möchten, dies dient dazu, einem Ihrer Mitarbeiter die erstellte Opportunity zuzuordnen, es ist optional.
  • Sie können einen „Tag“ eingeben, um z. B. zu identifizieren, woher die Verkaufschance stammt.
  • Klicken Sie auf „Weiter“ und „Aktion testen“
  • Klicken Sie auf „Turn On Zap“.

Gehen Sie auf NOCRM.io, im „Dashboard“ ist Ihr Lead angelegt

Tschüss! 💃

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