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Synchronisation von Waalaxy und NOCRM.io (├╝ber Zapier)

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Sicherlich haben Sie den Artikel gelesen, in dem ich Ihnen ├╝ber die Synchronisation zwischen Waalaxy und Zapier erz├Ąhle, wenn Sie es nicht getan haben, aber worauf warten Sie noch? ­čśČ Dieser Prozess erm├Âglicht es Ihnen, Waalaxy mit jedem CRM zu verbinden, um die von Waalaxy abgerufenen Daten zu extrahieren und zu verarbeiten. Hier spreche ich ├╝ber NOCRM.io. Es ist eine erstaunliche Software f├╝r Verkaufsprospektion und Follow-up, die f├╝r Ihr Verkaufsteam gemacht ist

Synchroniseert NOCRM.io – Was ist Zapier?

Eine kleine Erinnerung schadet nie! Zapier ist ein Tool, mit dem Sie alle Ihre Anwendungen ├╝ber Zaps miteinander verbinden k├Ânnen.

Wie richte ich die Synchronisation mit NOCRM.io via zapier ein?

0. Voraussetzungen

Sie ben├Âtigen mindestens die Sales Expert Version von NOCRM.io, um auf deren API zugreifen zu k├Ânnen, was f├╝r die Synchronisation mit Zapier notwendig ist. Die Funktionen, die in jedem Abonnement enthalten sind, k├Ânnen Sie hier sehen

1. Webhook von Zapier

├ťber Zapier:

  • Klicken Sie auf „Make a Zap“,
  • W├Ąhlen Sie „Webhook by Zapier“ und „Catch Hook“,
  • Kopieren Sie die von Zapier angegebene URL und klicken Sie auf „Weiter“.

Synchroniseert NOCRM.io -2. Erstellen Sie die Kampagne auf Waalaxy

├ťber Waalaxy:

  • Klicken Sie auf „Eine Kampagne erstellen“,
  • W├Ąhlen Sie „Zapier Integration“ und w├Ąhlen Sie die gew├╝nschte Sequenz aus,
  • F├╝gen Sie im „Webhook“-Teil die zuvor angegebene URL ein.

  • F├╝gen Sie die Leads hinzu. Sie haben zwei M├Âglichkeiten, entweder Sie w├Ąhlen Leads aus einer Liste (fr├╝her „Kampagnen“ bei Prospectin genannt) oder Sie w├Ąhlen „Auto-Import“, was den alten „Triggern“ entspricht.
  • Starten Sie Ihre Kampagne, nachdem Sie alle anderen Felder ausgef├╝llt haben.

3. Datenformatierung

  • Klicken Sie auf „Format“ und w├Ąhlen Sie „Text“,
  • Klicken Sie auf „Text teilen“ und geben Sie die Daten ein:

Die Eingabe ist der Wert, den Sie abrufen m├Âchten, Sie k├Ânnen „Email“ w├Ąhlen Das Trennzeichen erm├Âglicht es Ihnen, die Daten zu differenzieren, w├Ąhlen Sie „; “ Der Segment-Index muss Alle sein ( als Line-Items )

  • Klicken Sie auf „Weiter“

Machen Sie das Gleiche f├╝r alle Daten, die Sie abrufen m├Âchten: Nachname, Vorname, Position, Firmenname, Telefonnummer, Region, LinkedIn URL und so weiter.

4. Erstellen Sie eine neue Zeile in Google Sheets

  • Klicken Sie auf das kleine „+“ und w├Ąhlen Sie „Google Sheets“,
  • W├Ąhlen Sie „Tabellenzeile(n) erstellen“ und tun Sie „Weiter“,
  • W├Ąhlen Sie Ihr zugeh├Âriges Konto, den Namen des Laufwerks und das Textblatt,
  • F├╝llen Sie alle zuvor formatierten Daten ein,
  • Machen Sie „Testen & Weiter“.

In Google Sheets sieht das dann so aus

5. Definieren Sie die Ausgabeaktion auf NOCRM.io via Zapier

  • Klicken Sie auf das kleine „+“ und w├Ąhlen Sie „NoCRM.io“,
  • W├Ąhlen Sie „Create a Lead“ und machen Sie „Continue“,
  • W├Ąhlen Sie Ihr Konto aus, indem Sie auf „Sign In“ klicken.

Es ├Âffnet sich ein Fenster, in das Sie Ihren Kontonamen und den API-Schl├╝ssel eingeben m├╝ssen. Um den API-Schl├╝ssel zu erhalten, gehen Sie auf NOCRM.io, klicken Sie auf „Administration Panel“ und „Webhooks & API“. Erstellen Sie einen API-Schl├╝ssel. Nachdem Ihr Konto nun eingerichtet ist, geht es weiter mit dem „Action Set-Up“,

  • Klicken Sie auf „Titel“ und geben Sie „Vorname“ und „Nachname“ ein, indem Sie die Variablen von Google Sheet ausw├Ąhlen.

  • Schreiben Sie in „Beschreibung“ „Vorname“ und f├╝llen Sie daneben die Variable „Vorname“ aus; tun Sie dasselbe f├╝r den Nachnamen und die E-Mail:

  • Sie k├Ânnen die „Nutzer-E-Mail“ ausf├╝llen, wenn Sie m├Âchten, dies dient dazu, einem Ihrer Mitarbeiter die erstellte Opportunity zuzuordnen, es ist optional.
  • Sie k├Ânnen einen „Tag“ eingeben, um z. B. zu identifizieren, woher die Verkaufschance stammt.
  • Klicken Sie auf „Weiter“ und „Aktion testen“
  • Klicken Sie auf „Turn On Zap“.

Gehen Sie auf NOCRM.io, im „Dashboard“ ist Ihr Lead angelegt

Tsch├╝ss! ­čĺâ

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