Jak korzystać z funkcji synchronizacji CRM z ProspectIn i Zapier?

Published by Melany on

How to use the CRM synchronization feature with ProspectIn and Zapier?
4 minutes
5/5 - (127 votes)

Chcesz połączyć ProspectIn z Zapier?

Dzięki aktualizacji “Triggers” (zobacz artykuł), możliwe jest teraz automatyczne eksportowanie prospektów z ProspectIn do większości CRMów, poprzez synchronizację Zapier. Ta synchronizacja może być trochę skomplikowana. Wyjaśnimy wszystko tutaj! 😁

Co to jest Zapier i wyzwalacze?

Zapier to narzędzie, które pozwala zsynchronizować ponad 2000 aplikacji i programów, a wszystko to na bardzo prostym interfejsie. Odkryj Zapier.

Wyzwalacze pozwalają zautomatyzować działania na przychodzących zdarzeniach (prośba o zaproszenie, nowa wysłana wiadomość…) i tworzyć wychodzące zdarzenia (wysyłanie do Zapier, wysyłanie wiadomości, itp …).

Jak podłączyć Zapier do ProspectIn?

0. Wymagania wstępne

  • Wycena Zapiera oparta jest na ilości wykonanych akcji. W celu obniżenia kosztów, wdrożyliśmy system wysyłania grupowego, aktualizując perspektywy 10 na 10 w Twoim CRM. Aby użyć synchronizacji ProspectIn i Zapier, musisz wykonać 3-stopniowy “Zap”, który jest dostępny tylko z kontem premium Zapier(zobacz ceny Zapier)
  • Wyzwalacze ProspectIn są dostępne tylko na planie Advanced (i Enterprise).

1. Utwórz Zapier

Kliknij na “Make a Zap!”, a następnie wyszukaj “Webhook By Zapier” => “Catch Hook” i kliknij na “Continue”. Otrzymasz adres URL do skopiowania.

2. Utwórz wyzwalacz na ProspectIn

Przejdź do zakładki “Triggery” w backoffice ProspectIn. Wybierz “Utwórz” i zdefiniuj zdarzenie wejściowe, które chcesz. Na przykład, jeśli chcesz automatycznie synchronizować prospektów, którzy odpowiedzieli w Twoim CRM, wybierz “Odpowiedział”.

Dla swojego zdarzenia wyjściowego wybierz “Eksportuj do mojego własnego CRM”. Skopiuj uzyskany wcześniej adres URL Zap i kliknij na “Zapisz i uruchom”.

create a trigger prospectin and zapier

Walidacja wysyła żądanie do Zapier, aby rozpocząć synchronizację.

3. Synchronizuj i testuj

Kliknij na “Kontynuuj” i “Testuj i przeglądaj”. Powinieneś mieć “Hook A”: odpowiada to danym testowym, które zostały wysłane. Zapewnia on Zapierowi format danych do przetworzenia.

synchronyze and test with zapier

Kliknij “Gotowa edycja”

4. Sformatuj swoje dane

Ten krok pozwala Ci zdefiniować klucze i powiązane z nimi dane, które wyeksportujesz do swojego CRM. Na przykład, jeśli pole w Twoim CRM to “Email”, utworzysz klucz “Email” powiązany z danymi “Email” otrzymanymi w Zapier Webhook.

  • Kliknij na “Do this”. Poszukaj “Formatter” i wybierz “Formatter By Zapier”, a następnie “Tekst”. Przejdź do następnego kroku. Wybierz “Podziel tekst”.

zapier text

  • Musisz utworzyć jeden krok dla każdej żądanej danych. W tym przypadku, chcemy pobrać e-maile. Wybieramy więc Email input i wpisujemy “,” jako separator, a w Segmencie wybieramy “All (as Line-items)”.

Uwaga: Ponieważ wysyłamy dane masowe, niektóre informacje mogą czasami zostać zgrupowane w tym samym wierszu w arkuszu Google. Postępowanie zgodnie z poniższymi krokami pozwoli tego uniknąć.

  • Zrób to samo dla każdej zmiennej, którą chcesz pobrać:

5. Zdefiniuj akcję wyjściową

Jeśli chcesz eksportować dane w innym CRM, musisz utworzyć drugi zap po tym. Musisz użyć arkusza Google, aby oddzielić dane masowe.

  • Kliknij na “+”.
  • Znajdź żądaną aplikację. W tym przypadku jest to “Arkusz Google”. W polu “Choose action event” wybierz“Create Spreadsheet Row(s) in Google Sheets“. (Liczba mnoga (s) jest ważna)
  • Kliknij na “Kontynuuj”, aby zsynchronizować się z Arkuszem Google i pobrać poprawny adres URL.
  • Wybierz arkusz Excel, do którego chcesz wyeksportować swoje dane. Następnie wprowadź dane
  • Kliknij na “Kontynuuj”, następnie “Testuj i kontynuuj”, a następnie “Gotowa edycja”

tutotiel output actions

Uwaga: Zaktualizowaliśmy ten artykuł od czasu, gdy został napisany po raz pierwszy, ale zauważ, że tam, gdzie widzisz “Aktualizuj wiersz arkusza kalkulacyjnego”, musisz wybrać “Utwórz wiersz(e) arkusza kalkulacyjnego”.

Dobra robota! Twoje dane zostaną teraz automatycznie zsynchronizowane!

6. Eksport w innym CRM niż Arkusz Google

Na tym zakończymy ten tutorial, ale w żadnym wypadku eksport nie jest ograniczony do Arkuszy Google. Możesz eksportować do wielu innych CRMów. Aby to zrobić, będziesz potrzebował dwustopniowego zap:

  • Krok 1: Trigger – Google Sheets : Nowy wiersz arkusza kalkulacyjnego
  • Krok 2: Akcja – CRM: Utwórz/aktualizuj kontakt

Co musisz wiedzieć o ProspectIn – synchronizacja Zapier

Możesz stworzyć tyle wyzwalaczy, ile chcesz wysłać do tego samego Zapiera. Pamiętaj, że jeśli email potencjalnego klienta nie zostanie pobrany, Twój wyzwalacz może się nie powieść.

Nie wahaj się skontaktować z nami na wsparcie, jeśli masz jakiekolwiek pytania! 😘

Teraz wiesz, jak połączyć Zapier i ProspectIn razem! 🚀

Categories: Non classé

Tweetuj
Udostępnij
Udostępnij