pl
frenesitptdenlruidjp

Synchronizacja Waalaxy i NOCRM.io (poprzez Zapier)

show table of contents

Na pewno musiałeś przeczytać artykuł, w którym opowiadam o synchronizacji pomiędzy Waalaxy i i Zapier, jeśli nie czytałeś, ale na co czekasz? 😬
Proces ten pozwala na możliwość połączenia Waalaxy z dowolnym CRMem w celu wyciągnięcia i przetworzenia, danych pobranych przez Waalaxy. Tutaj mówię o NOCRM.io. Jest to niesamowite oprogramowanie do wyszukiwania i śledzenia sprzedaży, stworzone dla Twojego zespołu sprzedaży

Synchroniseert NOCRM.io – Co to jest Zapier?

Małe przypomnienie nigdy nie boli! Zapier to narzędzie, które pozwala na połączenie wszystkich Twoich aplikacji razem za pomocą Zapier.

Jak skonfigurować synchronizację z NOCRM.io?

0. Warunki wstępne

Potrzebujesz co najmniej wersji Sales Expert NOCRM.io, aby mieć dostęp do API, co będzie niezbędne do synchronizacji z Zapier. Możesz zobaczyć funkcje zawarte w każdym abonamencie tutaj

1. Webhook przez Zapier

O Zapier:

  • Kliknij na „Make a Zap”,
  • Wybierz „Webhook by Zapier” i „Catch Hook”,
  • Skopiuj adres URL podany przez Zapier i naciśnij „Kontynuuj”.

Synchroniseert NOCRM.io via Zapier – 2. Utwórz kampanię na Waalaxy

Na Waalaxy:

  • Kliknij na „Utwórz kampanię”,
  • Wybierz „Integracja Zapier” i wybierz sekwencję, którą lubisz,
  • W części „Webhook” wklej adres URL podany wcześniej.

  • Dodaj leady. Masz dwie opcje, albo wybierasz leady z listy (dawniej nazywanej „kampaniami” w Prospectin) albo wybierasz „Auto-import”, który odpowiada starym „triggerom”.
  • Uruchom swoją kampanię po wypełnieniu wszystkich pozostałych pól.

3. Formatowanie danych

  • Kliknij na „Format” i wybierz „Tekst”,
  • Kliknij na „Split Text” i wypełnij dane:

Dane wejściowe to wartość, którą chcesz pobrać, możesz wybrać „Email” Separator pozwala na rozróżnienie danych, wybierz „; ” Indeks segmentu musi być cały (jako Line-Items)

  • Kliknij na „Kontynuuj”

Wykonaj to samo dla wszystkich danych, które chcesz pobrać: Last Name, First Name, Position, Company Name, Phone Number, Region, LinkedIn URL i tak dalej.

4. Utwórz nowy wiersz w Arkuszach Google

  • Kliknij na mały „+” i wybierz „Google Sheets”,
  • Wybierz „Utwórz wiersz(e) arkusza kalkulacyjnego” i wykonaj „Kontynuuj”,
  • Wybierz swoje konto powiązane, nazwę dysku i arkusz tekstowy,
  • Wypełnij wszystkie wcześniej sformatowane dane,
  • Wykonaj „Testuj i kontynuuj”.

W Google Sheets, tak to będzie wyglądać

5. Zdefiniuj akcję wyjściową do NOCRM.io via Zapier

  • Kliknij na mały „+” i wybierz „NoCRM.io”,
  • Wybierz „Create a Lead” i wykonaj „Continue”,
  • Wybierz swoje konto klikając na „Sign In”.

Otworzy się okno, w którym należy wpisać nazwę konta oraz klucz API. Aby uzyskać klucz API, wejdź na NOCRM.io, kliknij na „Panel administracyjny” i „Webhooks & API”. Utwórz klucz API. Teraz, gdy Twoje konto jest już skonfigurowane, przejdźmy do „Action Set-Up”,

  • Kliknij na „Title” i wypełnij „First Name” i „Last Name” wybierając zmienne z arkusza Google.

  • W „Opis” wpisz „Imię”, a obok niego wypełnij zmienną „Imię”; to samo zrób dla „Nazwisko” i „Email”:

  • Możesz wypełnić „Email użytkownika”, jeśli chcesz, jest to po to, aby przypisać do jednego ze współpracowników utworzoną okazję, jest to opcjonalne.
  • Możesz umieścić tag, aby zidentyfikować skąd pochodzi okazja.
  • Kliknij na „Continue” i „Test Action”
  • Kliknij na „Turn On Zap”.

Wejdź na NOCRM.io, w „Dashboardzie” masz już utworzony lead

Do zobaczenia! 💃

5/5 (211 votes)

Convert more leads into clients with these 7 secret B2B prospecting messages 🚀

Enter your first name and email address  to receive the 11 page digital book now:

Where do we have to send it now?