Na pewno musiałeś przeczytać artykuł, w którym opowiadam o synchronizacji pomiędzy Waalaxy i i Zapier, jeśli nie czytałeś, ale na co czekasz? 😬
Proces ten pozwala na możliwość połączenia Waalaxy z dowolnym CRMem w celu wyciągnięcia i przetworzenia, danych pobranych przez Waalaxy. Tutaj mówię o NOCRM.io. Jest to niesamowite oprogramowanie do wyszukiwania i śledzenia sprzedaży, stworzone dla Twojego zespołu sprzedaży
Synchroniseert NOCRM.io – Co to jest Zapier?
Małe przypomnienie nigdy nie boli! Zapier to narzędzie, które pozwala na połączenie wszystkich Twoich aplikacji razem za pomocą Zapier.
Jak skonfigurować synchronizację z NOCRM.io?
0. Warunki wstępne
Potrzebujesz co najmniej wersji Sales Expert NOCRM.io, aby mieć dostęp do API, co będzie niezbędne do synchronizacji z Zapier. Możesz zobaczyć funkcje zawarte w każdym abonamencie tutaj
1. Webhook przez Zapier
O Zapier:
- Kliknij na „Make a Zap”,
- Wybierz „Webhook by Zapier” i „Catch Hook”,
- Skopiuj adres URL podany przez Zapier i naciśnij „Kontynuuj”.
Synchroniseert NOCRM.io via Zapier – 2. Utwórz kampanię na Waalaxy
Na Waalaxy:
- Kliknij na „Utwórz kampanię”,
- Wybierz „Integracja Zapier” i wybierz sekwencję, którą lubisz,
- W części „Webhook” wklej adres URL podany wcześniej.
- Dodaj leady. Masz dwie opcje, albo wybierasz leady z listy (dawniej nazywanej „kampaniami” w Prospectin) albo wybierasz „Auto-import”, który odpowiada starym „triggerom”.
- Uruchom swoją kampanię po wypełnieniu wszystkich pozostałych pól.
3. Formatowanie danych
- Kliknij na „Format” i wybierz „Tekst”,
- Kliknij na „Split Text” i wypełnij dane:
Dane wejściowe to wartość, którą chcesz pobrać, możesz wybrać „Email” Separator pozwala na rozróżnienie danych, wybierz „; ” Indeks segmentu musi być cały (jako Line-Items)
- Kliknij na „Kontynuuj”
Wykonaj to samo dla wszystkich danych, które chcesz pobrać: Last Name, First Name, Position, Company Name, Phone Number, Region, LinkedIn URL i tak dalej.
4. Utwórz nowy wiersz w Arkuszach Google
- Kliknij na mały „+” i wybierz „Google Sheets”,
- Wybierz „Utwórz wiersz(e) arkusza kalkulacyjnego” i wykonaj „Kontynuuj”,
- Wybierz swoje konto powiązane, nazwę dysku i arkusz tekstowy,
- Wypełnij wszystkie wcześniej sformatowane dane,
- Wykonaj „Testuj i kontynuuj”.
W Google Sheets, tak to będzie wyglądać
5. Zdefiniuj akcję wyjściową do NOCRM.io via Zapier
- Kliknij na mały „+” i wybierz „NoCRM.io”,
- Wybierz „Create a Lead” i wykonaj „Continue”,
- Wybierz swoje konto klikając na „Sign In”.
Otworzy się okno, w którym należy wpisać nazwę konta oraz klucz API. Aby uzyskać klucz API, wejdź na NOCRM.io, kliknij na „Panel administracyjny” i „Webhooks & API”. Utwórz klucz API.
Teraz, gdy Twoje konto jest już skonfigurowane, przejdźmy do „Action Set-Up”,
- Kliknij na „Title” i wypełnij „First Name” i „Last Name” wybierając zmienne z arkusza Google.
- W „Opis” wpisz „Imię”, a obok niego wypełnij zmienną „Imię”; to samo zrób dla „Nazwisko” i „Email”:
- Możesz wypełnić „Email użytkownika”, jeśli chcesz, jest to po to, aby przypisać do jednego ze współpracowników utworzoną okazję, jest to opcjonalne.
- Możesz umieścić tag, aby zidentyfikować skąd pochodzi okazja.
- Kliknij na „Continue” i „Test Action”
- Kliknij na „Turn On Zap”.
Wejdź na NOCRM.io, w „Dashboardzie” masz już utworzony lead
Do zobaczenia! 💃