Synchronizacja Waalaxy i NOCRM.io (poprzez Zapier)

Na pewno musiałeś przeczytać artykuł, w którym opowiadam o synchronizacji pomiędzy Waalaxy i i Zapier, jeśli nie czytałeś, ale na co czekasz? 😬
Proces ten pozwala na możliwość połączenia Waalaxy z dowolnym CRMem w celu wyciągnięcia i przetworzenia, danych pobranych przez Waalaxy. Tutaj mówię o NOCRM.io. Jest to niesamowite oprogramowanie do wyszukiwania i śledzenia sprzedaży, stworzone dla Twojego zespołu sprzedaży

Synchroniseert NOCRM.io – Co to jest Zapier?

Małe przypomnienie nigdy nie boli! Zapier to narzędzie, które pozwala na połączenie wszystkich Twoich aplikacji razem za pomocą Zapier.

Jak skonfigurować synchronizację z NOCRM.io?

0. Warunki wstępne

Potrzebujesz co najmniej wersji Sales Expert NOCRM.io, aby mieć dostęp do API, co będzie niezbędne do synchronizacji z Zapier. Możesz zobaczyć funkcje zawarte w każdym abonamencie tutaj

1. Webhook przez Zapier

O Zapier:

  • Kliknij na „Make a Zap”,
  • Wybierz „Webhook by Zapier” i „Catch Hook”,
  • Skopiuj adres URL podany przez Zapier i naciśnij „Kontynuuj”.

Synchroniseert NOCRM.io via Zapier – 2. Utwórz kampanię na Waalaxy

Na Waalaxy:

  • Kliknij na „Utwórz kampanię”,
  • Wybierz „Integracja Zapier” i wybierz sekwencję, którą lubisz,
  • W części „Webhook” wklej adres URL podany wcześniej.

  • Dodaj leady. Masz dwie opcje, albo wybierasz leady z listy (dawniej nazywanej „kampaniami” w Prospectin) albo wybierasz „Auto-import”, który odpowiada starym „triggerom”.
  • Uruchom swoją kampanię po wypełnieniu wszystkich pozostałych pól.

3. Formatowanie danych

  • Kliknij na „Format” i wybierz „Tekst”,
  • Kliknij na „Split Text” i wypełnij dane:

Dane wejściowe to wartość, którą chcesz pobrać, możesz wybrać „Email” Separator pozwala na rozróżnienie danych, wybierz „; ” Indeks segmentu musi być cały (jako Line-Items)

  • Kliknij na „Kontynuuj”

Wykonaj to samo dla wszystkich danych, które chcesz pobrać: Last Name, First Name, Position, Company Name, Phone Number, Region, LinkedIn URL i tak dalej.

4. Utwórz nowy wiersz w Arkuszach Google

  • Kliknij na mały „+” i wybierz „Google Sheets”,
  • Wybierz „Utwórz wiersz(e) arkusza kalkulacyjnego” i wykonaj „Kontynuuj”,
  • Wybierz swoje konto powiązane, nazwę dysku i arkusz tekstowy,
  • Wypełnij wszystkie wcześniej sformatowane dane,
  • Wykonaj „Testuj i kontynuuj”.

W Google Sheets, tak to będzie wyglądać

5. Zdefiniuj akcję wyjściową do NOCRM.io via Zapier

  • Kliknij na mały „+” i wybierz „NoCRM.io”,
  • Wybierz „Create a Lead” i wykonaj „Continue”,
  • Wybierz swoje konto klikając na „Sign In”.

Otworzy się okno, w którym należy wpisać nazwę konta oraz klucz API. Aby uzyskać klucz API, wejdź na NOCRM.io, kliknij na „Panel administracyjny” i „Webhooks & API”. Utwórz klucz API. Teraz, gdy Twoje konto jest już skonfigurowane, przejdźmy do „Action Set-Up”,

  • Kliknij na „Title” i wypełnij „First Name” i „Last Name” wybierając zmienne z arkusza Google.

  • W „Opis” wpisz „Imię”, a obok niego wypełnij zmienną „Imię”; to samo zrób dla „Nazwisko” i „Email”:

  • Możesz wypełnić „Email użytkownika”, jeśli chcesz, jest to po to, aby przypisać do jednego ze współpracowników utworzoną okazję, jest to opcjonalne.
  • Możesz umieścić tag, aby zidentyfikować skąd pochodzi okazja.
  • Kliknij na „Continue” i „Test Action”
  • Kliknij na „Turn On Zap”.

Wejdź na NOCRM.io, w „Dashboardzie” masz już utworzony lead

Do zobaczenia! 💃

Melany

Odbierz pierwszych klientów w tym tygodniu

Wykorzystaj moc Waalaxy, aby codziennie zdobywać nowych klientów. Rozpocznij bezpłatne pozyskiwanie już dziś.

waalaxy dashboard

Chcesz iść dalej

Termin FOMO (lub “Fear Of Missing Out”) opisuje niepokój, który odczuwasz, gdy jesteś pominięty w wydarzeniu społecznym lub nowym doświadczeniu.

25/04/2024

Wszyscy wiemy, jak ważna w dzisiejszych czasach jest satysfakcja klienta. Ale czy wiesz, jak ją zmierzyć? 📏 Dokładnie do tego

23/04/2024

Czy chciałbyś zacząć automatyzować swój prospection LinkedIn ? Czy chciałbyś ocenić narzędzia dostępne na rynku i określić, które z nich

18/04/2024

7 przykładów skutecznych wiadomości prospectingowych na LinkedIn

Newsletter

Masterclasses

Dans la piscine

Sucess story