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Sincronizzazione di Waalaxy e NOCRM.io (via Zapier)

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Sicuramente avrai letto l’articolo dove ti parlo della sincronizzazione tra Waalaxy e e Zapier, se non l’hai fatto, ma cosa stai aspettando? 😬 Questo processo ti permette di poter collegare Waalaxy a qualsiasi CRM per estrarre ed elaborare i dati recuperati da Waalaxy. Qui sto parlando di NOCRM.io. È un incredibile software di prospezione e follow-up delle vendite fatto per il tuo team di vendita

Cos’è Zapier?

Un piccolo promemoria non fa mai male! Zapier è uno strumento che ti permette di collegare tutte le tue applicazioni insieme tramite Zaps.

Come impostare la sincronizzazione con NOCRM.io via zapier

0. Prerequisiti

Hai bisogno almeno della versione Sales Expert di NOCRM.io per poter accedere alla loro API, che sarà necessaria per la sincronizzazione con Zapier. Puoi vedere le caratteristiche incluse in ogni abbonamento qui

1. Webhook di Zapier

A proposito di Zapier:

  • Clicca su “Crea uno Zap”,
  • Seleziona “Webhook by Zapier” e “Catch Hook”,
  • Copia l’URL dato da Zapier e premi “Continua”.

2. Crea la campagna su Waalaxy

Su Waalaxy:

  • Clicca su “Crea una campagna”,
  • Seleziona “Zapier Integration” e scegli la sequenza che ti piace,
  • Nella parte “Webhook”, incolla l’URL dato in precedenza.

  • Aggiungi i lead. Hai due opzioni, o selezioni i lead da una lista (precedentemente chiamata “campagne” su Prospectin) o scegli “Auto-import” che corrisponde ai vecchi “trigger”.
  • Lancia la tua campagna dopo aver compilato tutti gli altri campi.

3. Formattazione dei dati

  • Clicca su “Formato” e seleziona “Testo”,
  • Clicca su “Split Text” e compila i dati:

L’input è il valore che vuoi recuperare, puoi selezionare “Email” Il separatore ti permette di differenziare i dati, seleziona “; ” L’indice del segmento deve essere All (come Line-Items)

  • Clicca su “Continua”

Fai lo stesso per tutti i dati che vuoi recuperare: Cognome, Nome, Posizione, Nome della società, Numero di telefono, Regione, URL di LinkedIn e così via.

4. Creare una nuova riga su Google Sheets

  • Clicca sul piccolo “+” e seleziona “Google Sheets”,
  • Seleziona “Crea riga/e di foglio di calcolo” e fai “Continua”,
  • Scegli il tuo account associato, il nome dell’unità e il foglio di testo,
  • Inserisci tutti i dati formattati in precedenza,
  • Fai “Prova e continua”.

Su Google Sheets, questo è l’aspetto che avrà

5. Definire l’azione di uscita a NOCRM.io via Zapier

  • Clicca sul piccolo “+” e seleziona “NoCRM.io”,
  • Selezionare “Create a Lead” e fare “Continue”,
  • Seleziona il tuo account cliccando su “Sign In”.

Si aprirà una finestra, dovrai inserire il nome del tuo account e la chiave API. Per ottenere la chiave API, vai su NOCRM.io, clicca su “Administration Panel” e “Webhooks & API”. Crea una chiave API. Ora che il tuo account è impostato, passiamo al “Set-Up dell’azione”,

  • Cliccare su “Title” e compilare “First Name” e “Last Name” selezionando le variabili di Google Sheet.

  • In “Descrizione”, scrivi “Nome” e accanto compila la variabile “Nome”; fai lo stesso per il Cognome, e l’Email:

  • Puoi compilare la “User Email” se vuoi, questo serve per assegnare ad uno dei tuoi collaboratori l’opportunità creata, è opzionale.
  • Puoi mettere un Tag per identificare da dove proviene l’opportunità per esempio.
  • Clicca su “Continua” e “Azione di prova”
  • Clicca su “Attiva Zap”.

Vai su NOCRM.io, in “Dashboard”, il tuo lead è stato creato

Ci vediamo! 💃

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