Sincronizar ProspectIn con Integromat

Published by Melany on

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Gracias a los triggers actualizados (ver artículo), ahora es posible exportar automáticamente los leads de ProspectIn a la mayoría de los CRMs a través de la sincronización, Zapier o Integromat. Aquí hablaremos de Integromat, pero puedes leer sobre la sincronización con Zapier aquí. Esta sincronización puede ser un poco complicada. Lo explicaremos todo aquí!

¿Qué es Integromat?

Integromat es un competidor, o una alternativa a Zapier. (Llámalo como quieras 😎)

Es una herramientabastante sencilla que tepermite automatizar tu flujo de trabajo y te da posibilidades casi ilimitadas en función de las tareas que necesites realizar; todo ello conectando herramientas entre sí.

Desde las redes sociales hasta la gestión de proyectos, pasando por la atención al cliente, el marketing o las ventas, todas estas áreas pueden beneficiarse de la automatización que ofrece Integromat.

Aquí veremos cómo enviar a Integromat los datos recuperados por Prospectin a través de triggers.

¿Qué son los activadores?

Los triggers permiten automatizar acciones sobre eventos entrantes (solicitud de invitación, nuevo mensaje enviado…) y crear eventos salientes (enviar a Zapier, enviar un mensaje, etc...). Consulte este artículo para obtener más información.

¿Cómo configurarlo?

Para ser transparentes, Integromat es menos simplificado que Zapier, hay algunas cosas extra que hacer.

0. Requisitos previos

Debe crear una cuenta en Integromat.

Personalmente, uso la versión gratuita de Integromat, que ofrece 1000 operaciones al mes y 20,0 mB, lo que es más que suficiente para mis necesidades.

Este es el sistema de precios de Integromat:

⚠️🚨 Antes de empezar, te invito a desactivar la traducción automática que podría estar activada por defecto en tu ordenador.

En efecto, la traducción automática puede traducir las páginas, pero también el código de la página, lo que causa problemas, y bugs.

He aquí cómo hacerlo:

1. Crear el escenario

Al igual que los Zaps en Zapier, Integromat trabaja con escenarios. Debes conocer esta noción si utilizas Prospectin.

  • Haga clic en «Escenario» y «Crear un escenario»:

Le proponemos que busque los servicios a integrar.

  • Busca «Webhooks» y «Google Sheet» y haz «Continuar»

Usted ve sus 2 aplicaciones en una página blanca,

Puedes seleccionar el Webhook y ponerlo donde quieras en la hoja, no importa, pero basta con que lo escriba. 😐

  • Haz clic en «Webhooks personalizados» :

  • Haz clic en «Añadir»
  • Dale un nombre a tu webhook y haz clic en «Guardar»

Obtendrá la URL del gancho Integromat para copiar.

2. Cree el activador en Prospectin

Vaya a la pestaña «Triggers» en el back office de ProspectIn.

Elija «Crear» y luego defina el evento entrante que desee. Por ejemplo, si quiero sincronizar automáticamente con mi CRM los leads que han sido objeto de seguimiento, elijo «Un lead ha sido objeto de seguimiento».

Para el evento saliente, elija «Exportar a mi propio CRM».

Copiar la URL del gancho obtenido anteriormente y «Guardar y lanzar»

3. Formatear los datos

Es importante formatear los datos.

Se envían en un flujo, en masa, por lo que la herramienta debe separarlos, formatearlos.

Volver a Integromat.

  • Haz clic en «Herramientas» de color púrpura.
  • Elige «Establecer variable múltiple»
  • Puedes cambiar el nombre de «Herramientas», yo personalmente puse «SplitText».

En este paso hay que seleccionar todas las variables que se van a recuperar para formatearlas.

  • Haz clic en la «Herramienta» y haz «Añadir elemento». Se listan todas las variables,
  • En «Nombre de la variable», selecciona una variable, por ejemplo «firstName»
  • En «Valor de la variable», haga clic y vaya al subtítulo «A», seleccione «split»
  • Cambie el separador por defecto «;» por el separador «,» :

  • Repita este proceso para todas las variables que desee.

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4. Datos agregados

  • Haga clic en «Herramientas» de color amarillo.
  • Seleccione «Iterador»

  • Haga clic en «Iterador»
  • Activa el «mapa»
  • Haga clic en la sección «Array»
  • Selecciona los datos que habías formateado previamente.
  • Haga clic en «Ok»

5. Conectar con Google Sheeet

  • Selecciona el módulo «Hoja de Google»
  • Seleccione «Añadir una fila

  • Conecta tu cuenta de Google Sheet
  • Selecciona en «Modo» : «Seleccionar hoja de cálculo y hoja»
  • Elige la hoja
  • Haga clic en «Aceptar

6. Ejecutar el escenario

Ahora puedes hacer clic en«Ejecutar una vez» en la parte inferior izquierda para iniciar el escenario.

En la parte inferior derecha, encontrarás un recuadro en el que se enumeran los diferentes pasos del escenario.

Si hay un error, aparecerá aquí, en rojo.

Ahora ya puedes respirar hondo porque ¡se acabó! 😄

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