Sincronizar ProspectIn con Integromat

Publicado por Melany en julio 28, 2021 5/5 (211 votes)

4 min

Gracias a los triggers actualizados (ver art铆culo), ahora es posible exportar autom谩ticamente los leads de ProspectIn a la mayor铆a de los CRMs a trav茅s de la sincronizaci贸n, Zapier o Integromat. Aqu铆 hablaremos de Integromat, pero puedes leer sobre la sincronizaci贸n con Zapier aqu铆. Esta sincronizaci贸n puede ser un poco complicada. Lo explicaremos todo aqu铆!

驴Qu茅 es Integromat?

Integromat es un competidor, o una alternativa a Zapier. (Ll谩malo como quieras 馃槑)

Es una herramientabastante sencilla que tepermite automatizar tu flujo de trabajo y te da posibilidades casi ilimitadas en funci贸n de las tareas que necesites realizar; todo ello conectando herramientas entre s铆.

Desde las redes sociales hasta la gesti贸n de proyectos, pasando por la atenci贸n al cliente, el marketing o las ventas, todas estas 谩reas pueden beneficiarse de la automatizaci贸n que ofrece Integromat.

Aqu铆 veremos c贸mo enviar a Integromat los datos recuperados por Prospectin a trav茅s de triggers.

驴Qu茅 son los activadores?

Los triggers permiten automatizar acciones sobre eventos entrantes (solicitud de invitaci贸n, nuevo mensaje enviado鈥) y crear eventos salientes (enviar a Zapier, enviar un mensaje, etc...). Consulte este art铆culo para obtener m谩s informaci贸n.

驴C贸mo configurarlo?

Para ser transparentes, Integromat es menos simplificado que Zapier, hay algunas cosas extra que hacer.

0. Requisitos previos

Debe crear una cuenta en Integromat.

Personalmente, uso la versi贸n gratuita de Integromat, que ofrece 1000 operaciones al mes y 20,0 mB, lo que es m谩s que suficiente para mis necesidades.

Este es el sistema de precios de Integromat:

鈿狅笍馃毃 Antes de empezar, te invito a desactivar la traducci贸n autom谩tica que podr铆a estar activada por defecto en tu ordenador.

En efecto, la traducci贸n autom谩tica puede traducir las p谩ginas, pero tambi茅n el c贸digo de la p谩gina, lo que causa problemas, y bugs.

He aqu铆 c贸mo hacerlo:

1. Crear el escenario

Al igual que los Zaps en Zapier, Integromat trabaja con escenarios. Debes conocer esta noci贸n si utilizas Prospectin.

  • Haga clic en 芦Escenario禄 y 芦Crear un escenario禄:

Le proponemos que busque los servicios a integrar.

  • Busca 芦Webhooks禄 y 芦Google Sheet禄 y haz 芦Continuar禄

Usted ve sus 2 aplicaciones en una p谩gina blanca,

Puedes seleccionar el Webhook y ponerlo donde quieras en la hoja, no importa, pero basta con que lo escriba. 馃槓

  • Haz clic en 芦Webhooks personalizados禄 :

  • Haz clic en 芦A帽adir禄
  • Dale un nombre a tu webhook y haz clic en 芦Guardar禄

Obtendr谩 la URL del gancho Integromat para copiar.

2. Cree el activador en Prospectin

Vaya a la pesta帽a 芦Triggers禄 en el back office de ProspectIn.

Elija 芦Crear禄 y luego defina el evento entrante que desee. Por ejemplo, si quiero sincronizar autom谩ticamente con mi CRM los leads que han sido objeto de seguimiento, elijo 芦Un lead ha sido objeto de seguimiento禄.

Para el evento saliente, elija 芦Exportar a mi propio CRM禄.

Copiar la URL del gancho obtenido anteriormente y 芦Guardar y lanzar禄

3. Formatear los datos

Es importante formatear los datos.

Se env铆an en un flujo, en masa, por lo que la herramienta debe separarlos, formatearlos.

Volver a Integromat.

  • Haz clic en 芦Herramientas禄 de color p煤rpura.
  • Elige 芦Establecer variable m煤ltiple禄
  • Puedes cambiar el nombre de 芦Herramientas禄, yo personalmente puse 芦SplitText禄.

En este paso hay que seleccionar todas las variables que se van a recuperar para formatearlas.

  • Haz clic en la 芦Herramienta禄 y haz 芦A帽adir elemento禄. Se listan todas las variables,
  • En 芦Nombre de la variable禄, selecciona una variable, por ejemplo 芦firstName禄
  • En 芦Valor de la variable禄, haga clic y vaya al subt铆tulo 芦A禄, seleccione 芦split禄
  • Cambie el separador por defecto 芦;禄 por el separador 芦,禄 :

  • Repita este proceso para todas las variables que desee.

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4. Datos agregados

  • Haga clic en 芦Herramientas禄 de color amarillo.
  • Seleccione 芦Iterador禄

  • Haga clic en 芦Iterador禄
  • Activa el 芦mapa禄
  • Haga clic en la secci贸n 芦Array禄
  • Selecciona los datos que hab铆as formateado previamente.
  • Haga clic en 芦Ok禄

5. Conectar con Google Sheeet

  • Selecciona el m贸dulo 芦Hoja de Google禄
  • Seleccione 芦A帽adir una fila

  • Conecta tu cuenta de Google Sheet
  • Selecciona en 芦Modo禄 : 芦Seleccionar hoja de c谩lculo y hoja禄
  • Elige la hoja
  • Haga clic en 芦Aceptar

6. Ejecutar el escenario

Ahora puedes hacer clic en芦Ejecutar una vez禄 en la parte inferior izquierda para iniciar el escenario.

En la parte inferior derecha, encontrar谩s un recuadro en el que se enumeran los diferentes pasos del escenario.

Si hay un error, aparecer谩 aqu铆, en rojo.

Ahora ya puedes respirar hondo porque 隆se acab贸! 馃槃

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