Sinkronisasi Waalaxy dan NOCRM.io (melalui Zapier)

Pasti kalian pernah membaca artikel yang saya ceritakan tentang sinkronisasi antara Waalaxy dan Zapier, jika belum, tapi tunggu apa lagi ? 😬 Proses ini memungkinkan Anda untuk dapat menghubungkan Waalaxy ke CRM mana pun untuk mengekstrak dan memproses, data yang diambil oleh Waalaxy. Di sini, saya berbicara tentang NOCRM.io. Ini adalah perangkat lunak pencarian dan tindak lanjut penjualan yang luar biasa yang dibuat untuk tim penjualan Anda.

Apa itu Zapier ?

Sedikit pengingat tidak ada salahnya! Zapier adalah alat yang memungkinkan Anda untuk menghubungkan semua aplikasi Anda bersama-sama melalui Zaps.

Bagaimana cara mengatur sinkronisasi dengan NOCRM.io ?

0. Prasyarat

Anda memerlukan setidaknya versi Pakar Penjualan NOCRM.io untuk dapat mengakses API mereka, yang akan diperlukan untuk sinkronisasi dengan Zapier. Anda dapat melihat fitur yang disertakan dalam setiap langganan di sini.

 

1. Webhook oleh Zapier

Tentang Zapier :

• Klik “Buat Zap”,
• Pilih “Webhook oleh Zapier” dan “Catch Hook”,
• Salin URL yang diberikan oleh Zapier dan tekan “Lanjutkan”.

2. Buat kampanye di Waalaxy

Di Waalaxy:

• Klik “Buat kampanye”,
• Pilih “Zapier Integration” dan pilih urutan yang Anda suka,
• Di bagian “Webhook”, rekatkan URL yang diberikan sebelumnya.

• Tambahkan lead. Anda memiliki dua opsi, apakah Anda memilih prospek dari daftar (sebelumnya disebut “kampanye” di Prospectin) atau Anda memilih “Impor otomatis” yang sesuai dengan “pemicu” lama.
• Luncurkan kampanye Anda setelah mengisi semua bidang lainnya.

3. Pemformatan data

• Klik “Format” dan pilih “Teks”,
• Klik “Split Text” dan isi datanya:

Input adalah nilai yang ingin Anda ambil, Anda dapat memilih “Email” Pemisah memungkinkan Anda untuk membedakan data, pilih “; ” Indeks Segmen harus Semua ( sebagai Item Baris )

• Klik “Lanjutkan”

Lakukan hal yang sama untuk semua data yang ingin Anda ambil: Nama Belakang, Nama Depan, Posisi, Nama Perusahaan, Nomor Telepon, Wilayah, URL LinkedIn, dan seterusnya.

4. Buat baris baru di Google Spreadsheet

• Klik pada “+” kecil dan pilih “Google Sheets”,
• Pilih “Buat Baris Spreadsheet” dan lakukan “Lanjutkan”,
• Pilih akun terkait Anda, nama Drive, dan lembar teks,
• Isi semua data yang telah diformat sebelumnya,
• Lakukan “Uji & Lanjutkan”.
• 
• Di Google Sheets, ini akan terlihat seperti:

5. Tentukan tindakan keluaran ke NOCRM.io

• Klik pada “+” kecil dan pilih “NoCRM.io”,
• Pilih “Buat Prospek” dan lakukan “Lanjutkan”,
• Pilih akun Anda dengan mengklik “Masuk”.

Sebuah jendela akan terbuka, Anda harus mengisi nama akun Anda dan API Key.

Untuk mendapatkan Kunci API, buka NOCRM.io, klik “Administration Panel” dan “Webhooks & API”. Buat Kunci API.

Sekarang setelah akun Anda siap, mari beralih ke “Pengaturan Tindakan”,

• Klik “Title” dan isi “First Name” dan “Last Name” dengan memilih variabel Google Sheet.

• Pada “Deskripsi”, tulis “First Name” dan di sebelahnya isikan variabel “First Name”; lakukan hal yang sama untuk Nama Belakang, dan Email:

• Anda dapat mengisi “Email Pengguna” jika Anda mau, ini untuk menetapkan ke salah satu kolaborator Anda peluang yang dibuat, ini opsional.
• Anda dapat menempatkan Tag untuk mengidentifikasi dari mana peluang itu berasal misalnya.
• Klik “Lanjutkan” dan “Uji Tindakan”
• Klik “Aktifkan Zap”.

Buka NOCRM.io, di “Dasbor”, prospek Anda telah dibuat :

Sampai jumpa! 💃