Наверняка вы уже прочитали статью, где я рассказываю о синхронизации между Waalaxy и Zapier, если нет, то чего вы ждете? 😬 Этот процесс позволяет вам подключить Waalaxy к любой CRM для извлечения и обработки данных, полученных Waalaxy. Здесь я говорю о NOCRM.io. Это удивительное программное обеспечение для поиска и сопровождения продаж, созданное для вашего отдела продаж
Что такое Zapier? Waalaxy и NOCRM.io
Небольшое напоминание никогда не помешает! Zapier – это инструмент, который позволяет вам соединять все ваши приложения вместе с помощью Zaps.
Как настроить синхронизацию с NOCRM.io?
0. Необходимые условия
Вам необходима версия NOCRM.io как минимум Sales Expert, чтобы иметь доступ к API, который необходим для синхронизации с Zapier. Функции, включенные в каждую подписку, можно посмотреть здесь
1. Вебхук от Zapier
О компании Zapier:
- Нажмите на “Создать Zap”,
- Выберите “Webhook by Zapier” и “Catch Hook”,
- Скопируйте URL, предоставленный Zapier, и нажмите “Продолжить”.
2. Создайте кампанию на Waalaxy
На Waalaxy:
- Нажмите на “Создать кампанию”,
- Выберите “Интеграция Zapier” и выберите понравившуюся последовательность,
- В части “Webhook” вставьте URL, указанный ранее.
- Добавьте лиды. У вас есть два варианта: либо вы выбираете лиды из списка (ранее называвшегося “кампаниями” на Prospectin), либо выбираете “Автоимпорт”, что соответствует старым “триггерам”.
- Запустите свою кампанию после заполнения всех остальных полей.
3. Форматирование данных -Waalaxy и NOCRM.io
- Нажмите на “Формат” и выберите “Текст”,
- Нажмите на “Разделить текст” и заполните данные:
Ввод – это значение, которое вы хотите получить, вы можете выбрать “Email” Разделитель позволяет разграничить данные, выберите “; ” Индекс сегмента должен быть All (как строчные элементы)
- Нажмите на “Продолжить”
Сделайте то же самое для всех данных, которые вы хотите получить: Фамилия, Имя, Должность, Название компании, Номер телефона, Регион, URL LinkedIn и так далее.
4. Создайте новую строку в Google Sheets – Waalaxy и NOCRM.io
- Нажмите на маленький “+” и выберите “Google Sheets”,
- Выберите “Создать строку(ы) электронной таблицы” и нажмите “Продолжить”,
- Выберите связанный аккаунт, имя диска и текстовый лист,
- Заполните все ранее отформатированные данные,
- Сделайте “Проверить и продолжить”.
В Google Sheets это будет выглядеть следующим образом
5. Определите действие вывода на NOCRM.io
- Нажмите на маленький “+” и выберите “NoCRM.io”,
- Выберите “Create a Lead” и сделайте “Continue”,
- Выберите свою учетную запись, нажав на “Sign In”.
Откроется окно, в котором нужно будет ввести имя учетной записи и ключ API. Чтобы получить ключ API, перейдите на сайт NOCRM.io, нажмите на “Панель администрирования” и “Webhooks & API”. Создайте API-ключ.
Теперь, когда ваш аккаунт настроен, перейдем к “Настройке действий”,
- Нажмите на “Заголовок” и заполните “Имя” и “Фамилию”, выбрав переменные Google Sheet.
- В “Description” напишите “First Name” и рядом с ним заполните переменную “First Name”; сделайте то же самое для “Last Name” и “Email”:
- Вы можете заполнить “User Email”, если хотите, это нужно для того, чтобы назначить одному из ваших коллабораторов созданную возможность, это необязательно.
- Вы можете поставить метку, чтобы определить, например, откуда пришла возможность.
- Нажмите “Продолжить” и “Проверить действие”
- Нажмите “Включить Zap”.
Зайдите на NOCRM.io, в “Dashboard”, ваш лид уже создан
До встречи! 💃