Como utilizar a funcionalidade de sincronização de CRM com Piwaa e Zapier?

Published by Melany on

3 minutes

Com Piwaa, pode sincronizar a informação dos seus contactos do LinkedIn a partir das suas conversas e com qualquer CRM LinkedIn, num só clique, graças a Zapier.
Para compreender como, siga o guia!

O que é o Zapier e como o instalar com Piwaa ? Explorar CRM LinkedIn

Zapier é uma ferramenta que lhe permite sincronizar mais de 2000 aplicações e software entre elas, com uma interface muito simples. Como sincronizar CRM LinkedIn ?

 1. Criar o Zap

Clique em “Make a Zap!” e depois procure por “Webhook By Zapier” => “Catch Hook Hook” e clique em “Continue”. Recebe um URL para copiar.

2. Criar o Anzol em Piwaa

Clique no ícone no canto superior direito para exibir os detalhes do seu contacto:

Em seguida, clicar no ícone de sincronização de dados e depois em “adicionar um novo gancho”.

Copie o URL do gancho obtido no Zapier, dê um título ao seu Gancho e depois clique em “criar o gancho”

3. Sincronizar e testar

Clicar em “Continuar” e “Teste & Revisão”. Deve ter “Gancho A”: estes são os dados de teste enviados para a criação para fornecer ao Zapier o formato dos dados a processar.

Clicar em “Edição concluída”

4. Formate os seus dados para seu CRM do LinkedIn

Este passo permite-lhe definir as chaves e os dados associados que irá exportar para o seu CRM. Por exemplo, se o campo no seu CRM for “Email”, criará uma chave “Email” associada aos dados “Email” recebidos no Gancho Web Zapier.

  • Clique em “Fazer isto”. Procure “Formatter” e seleccione “‘Formatter By Zapier” e depois “Utilities”. Ir para o próximo passo. Escolha “Line Itemizer (Criar / Anexar / Pré-gastar)”.
  • Clique na opção “Mais” no campo “Propriedades do Item de Linha”. Defina as chaves e dados desejados. Deixe as opções predefinidas e clique em “Continuar”

5. Defina a sua acção de saída

Este passo depende do que se pretende fazer. Aqui tomaremos o exemplo de uma exportação para uma Ficha Google, mas pode escolher o CRM da sua escolha ou qualquer outra aplicação.

  • Clique em “+”.
  • Encontre a sua aplicação. Aqui “Google Sheet”. Na caixa “Escolher evento de acção”, escolha “Actualizar uma linha da Folha de Cálculo”
  • Clique em “Continuar” para sincronizar com o Google Sheet e recuperar o URL correcto.
  • Escolha a folha Excel para exportar os seus dados para e introduzir os dados
  • Clique em “Continuar” e depois em “Testar e Continuar” e depois em “Edição concluída”

E aí está! Agora que o seu gancho está configurado, poderá exportar para o seu CRM as informações dos seus contactos no LinkedIn, tais como nome/primeiro nome/região/telefone de correio electrónico e até as etiquetas adicionadas via Piwaa num clique, directamente da conversa, clicando no nome do seu gancho.

Se tiver alguma dúvida, não hesite em contactar-nos através do chat, responder-lhe-emos dentro de alguns minutos ?


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