Jak korzystać z funkcji synchronizacji CRM z Piwaa i Zapier?

Published by Melany on

3 minutes
5/5 - (127 votes)

Dzięki Piwaa możesz zsynchronizować informacje o swoich kontaktach LinkedIn z rozmów i z dowolnym CRM, jednym kliknięciem, dzięki Zapier.
Aby zrozumieć, jak to zrobić, postępuj zgodnie z przewodnikiem!

Co to jest Zapier i jak go skonfigurować z Piwaa ?

Zapierto narzędzie, które pozwala na synchronizację ponad 2000 aplikacji i oprogramowania pomiędzy nimi, z bardzo prostym interfejsem.

1. Stwórz Zapier

Kliknij na „Make a Zap!” następnie wyszukaj „Webhook By Zapier” => „Catch Hook” i kliknij na „Continue”. Otrzymasz adres URL do skopiowania.

2. Utwórz hak na Piwaa

Kliknij na ikonę w prawym górnym rogu, aby wyświetlić szczegóły Twojego kontaktu:

Następnie kliknij na ikonę synchronizacji danych potem na „dodaj nowy hak”.

Skopiuj adres URL webhooka uzyskany na Zapier, nadaj tytuł swojemu hakowi, a następnie kliknij na „utwórz webhook”

3. Zsynchronizuj i przetestuj

Kliknij na „Kontynuuj” i „Testuj i przeglądaj”. Musisz mieć „Hook A”: są to dane testowe wysyłane do tworzenia, aby zapewnić Zapierowi format danych do przetworzenia.

Kliknij „Gotowa edycja”

4. Sformatuj swoje dane

Ten krok pozwala Ci zdefiniować klucze i powiązane z nimi dane, które wyeksportujesz do swojego CRM. Na przykład, jeśli pole w Twoim CRM to „Email”, utworzysz klucz „Email” powiązany z danymi „Email” otrzymanymi w Zapier Webhook.

  • Kliknij na „Do this”. Poszukaj „Formatter” i wybierz „’Formatter By Zapier”, a następnie „Utilities”. Przejdź do następnego kroku. Wybierz „Line Itemizer (Create / Append / Prepend)”.
  • Kliknij opcję „More” w polu „Line Item Properties”. Zdefiniuj żądane klucze i dane. Pozostaw opcje domyślne i kliknij „Kontynuuj”

5. Zdefiniuj swoją akcję wyjściową

Ten krok zależy od tego, co chcesz zrobić. Tutaj weźmiemy przykład eksportu do Arkusza Google, ale możesz wybrać dowolny CRM lub inną aplikację.

  • Kliknij na „+”.
  • Znajdź swoją aplikację. Tutaj „Arkusz Google”. W polu „Choose action event” wybierz „Update a SpreadSheet row”
  • Kliknij „Kontynuuj”, aby zsynchronizować się z Arkuszem Google i pobrać prawidłowy adres URL.
  • Wybierz arkusz Excel, do którego chcesz wyeksportować dane i wprowadź dane
  • Kliknij na „Kontynuuj”, a następnie „Testuj i kontynuuj”, a następnie na „Gotowa edycja”

I już! Teraz, gdy Twój hak jest skonfigurowany, będziesz mógł eksportować do CRM informacje o kontaktach LinkedIn, takie jak imię/imię/region/email, telefon, a nawet tagi dodane przez Piwaa, za pomocą jednego kliknięcia, bezpośrednio z konwersacji, klikając na nazwę haka.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, nie wahaj się skontaktować się z nami za pośrednictwem czatu, odpowiemy Ci w ciągu kilku minut 😎

Categories: Non classé

Tweetuj
Udostępnij
Udostępnij