Come usare la sincronizzazione CRM (Zapier) con Piwaa?

Published by Margot on

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Con Piwaa, puoi sincronizzare le informazioni dei tuoi contatti LinkedIn dalle tue conversazioni e con qualsiasi CRM, in un click, grazie a Zapier. Per capire come fare, segui la guida!

Cos’è Zapier e come impostarlo

Zapier è uno strumento che permette di sincronizzare più di 2.000 applicazioni e software tra loro, con un’interfaccia molto semplice.Scoprire Zapier.

1. Creare lo Zap

Cliccare su “Fai uno Zap! “Poi cerca “Webhook By Zapier” => “Catch Hook” e clicca su “Continua”. Si ottiene un URL da copiare. create a zap on Zapier

2. Creare il gancio su Piwaa

Clicca sull’icona in alto a destra per visualizzare i tuoi dati di contatto: Zapier et Piwaa Poi clicca sull’icona di sincronizzazione dei dati e poi su “aggiungi un nuovo gancio”. Copia l’URL del webhook ottenuto su Zapier, dai un titolo al tuo Hook poi clicca su “crea il webhook”

3. Sincronizzare e testare

Clicca su “Continua” e su “Test & Review”. Dovresti avere “Hook A”: questi sono i dati di prova inviati alla creazione per dare a Zapier il formato dei dati da elaborare. Cliccate su “Modifica terminata”

4. Formatta i tuoi dati

Questo passo vi permette di definire le chiavi e i dati associati che esporterete al vostro CRM. Per esempio, se il campo nel tuo CRM è “Email”, creerai una chiave “Email” associata ai dati “Email” ricevuti nel Webhook di Zapier.

  • Clicca su “Fai questo”. Cerca “Formatter” e seleziona “‘Formatter By Zapier” poi “Utilities”. Vai al passo successivo. Scegliere “Line Itemizer (Creare/Applicare/Preparare)”
  • Clicca sull’opzione “More” nel campo “Line Item Properties”. Impostare i tasti e i dati desiderati. Lascia le opzioni predefinite e clicca su “Continua”

5. Definire l’azione di uscita

Questo passo dipende da quello che volete fare. Prenderemo qui come esempio un’esportazione in un foglio di Google. Potete scegliere il CRM di vostra scelta o un’altra applicazione.

  • Cliccate su “+”.
  • Cerca la tua applicazione. Qui “Google Sheet”. Nella casella “Choose action event” scegliete “Update a SpreadSheet row”
  • Clicca su “Continua” per sincronizzare con Google Sheet e ottenere l’URL giusto.
  • Scegli il foglio excel in cui esportare i tuoi dati e inserisci i dati
  • Clicca su ” Continua ” poi ” Prova e continua ” poi ” Modifica finita “

Questo è tutto! Ora che il vostro gancio è impostato, sarete in grado di esportare nel vostro CRM le informazioni dei vostri contatti LinkedIn come nome/nome/regione/email/telefono e persino i tag aggiunti tramite Piwaa in un clic, direttamente dalla conversazione cliccando sul nome del vostro gancio. Se avete qualche domanda, non esitate a contattarci tramite la chat, vi risponderemo in pochi minuti. ?

Categories: Piwaa

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