Comment utiliser la synchronisation CRM (Zapier) avec Piwaa ?

Published by Guillaume Portalier on

3 minutes
5/5 - (189 votes)

Avec Piwaa, vous pouvez synchroniser les informations de vos contacts LinkedIn depuis vos conversations et avec n’importe quel CRM, en un clic, grâce à Zapier.
Pour comprendre comment faire, suivez le guide !

Qu’est ce que Zapier, et comment le mettre en place

Zapier est un outil permettant de synchroniser plus de 2 000 applications et logiciels entre-eux, et ce, avec une interface très simple. Découvrir Zapier.

1. Créer le Zap

Cliquez sur « Make a Zap! » puis recherchez « Webhook By Zapier » => « Catch Hook » et cliquez sur « Continue ». Vous obtenez une URL à copier.

create a zap on Zapier

2. Créer le Hook sur Piwaa

Cliquez sur l’icône en haut à droite afin de faire apparaître les détails de votre contact :

Zapier et Piwaa

 

Puis cliquez sur l’icône de synchronisation des données puis sur “ajouter un nouveau hook”.

Copiez l’URL du webhook obtenue sur Zapier, donnez un titre à votre Hook puis cliquez sur “créer le webhook”

3. Synchroniser et tester

Cliquez sur « Continue » et « Test & Review ». Vous devez avoir « Hook A » : ce sont les données de test envoyées à la création pour donner à Zapier le format des données à traiter.

Cliquez sur « Done editing »

4. Formater ses données

Cette étape vous permet de définir les clefs ainsi que les données associées que vous allez exporter vers votre CRM. Par exemple si le champ dans votre CRM est « Email », vous allez créer une clef « Email » associée aux données « Email » reçues dans le Webhook Zapier.

  • Cliquez sur « Do this ». Recherchez « Formatter » et sélectionnez « ‘Formatter By Zapier » puis « Utilities ». Allez à l’étape suivante. Choisissez « Line Itemizer (Create/Append/Prepend)»
  • Cliquez sur l »option « Plus » du champ « Line Item Properties ». Définissez les clefs et les données désirées. Laissez les options par défaut et cliquez sur « Continue »

5. Définir l’action de sortie

Cette étape dépend de ce que vous souhaitez faire. Nous allons prendre dans l’exemple ici un export vers un Google Sheet. Vous pouvez choisir le CRM de votre choix ou autre application.

  • Cliquez sur « + ».
  • Recherchez votre application. Ici « Google Sheet ». Dans la case « Choose action event » choisissez « Update a SpreadSheet row »
  • Cliquez sur « Continue » pour effectuer la synchronisation avec Google Sheet et récupérer la bonne URL.
  • Choisissez la feuille excel vers laquelle exporter vos données et saisissez les données
  • Cliquez sur « Continue » puis « Test & continue » puis sur « Done editing »

Et voilà ! Maintenant que votre hook est paramétré, vous pourrez exporter vers votre CRM les informations de vos contacts LinkedIn telles que nom/prenom/région/email/téléphone et même les tags ajoutées via Piwaa en un clic, directement depuis la conversation en cliquant sur le nom de votre hook.

En cas de question, n’hésitez pas à nous contacter via le chat, nous vous répondrons en quelques minutes. 😎

Tweetez
Partagez
Partagez